兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(k上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表àn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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