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　　近(jìn)日，有焦化企(qǐ)业发告(gào)知(zhī)函称，因亏损严(yán)重，对于(yú)钢企(qǐ)提降50元(yuán)/吨的(de)行(xíng)为(wèi)暂不接(jiē)受(shòu)。

　　记者注(zhù)意到，从今年4月1日起，焦炭开启首轮降价，并正(zhèng)式进入降价通(tōng)道，5月17日(rì)，河(hé)北部分钢厂开启焦炭(tàn)第8轮提降，降(jiàng)幅50元/吨，要求18日0时起执行，而后山东主流钢厂(chǎng)跟进。截至目前，焦炭已有8轮降价落地，港口准一级湿熄焦平仓价(jià)累计下(xià)调670元/吨，跌幅达24.7％。同期，焦炭期(qī)货2309合约下跌(diē)404.5元/吨，跌(diē)幅(fú)15.3％。

　　宝(bǎo)城期货煤焦(jiāo)研(yán)究员阮俊涛(tāo)认为，近两个月来(lái)，焦炭期货的下跌是(shì)宏观、产业等多因素共同作用的结(jié)果。首先，宏观(guān)层面，3月上旬(xún)美国硅谷银行暴(bào)雷，多(duō)数(shù)大宗商品价格下跌，同时(shí)国(guó)内宏观强预期(qī)在经过1—2月的反复发酵后，市场对今年的定(dìng)性逐渐转向“弱复(fù)苏”，这也使得黑色(sè)系商品交易需求(qiú)利多的(de)信心不足(zú)。其次，产业层(céng)面，今(jīn)年煤焦最大(dà)产业(yè)利空来自焦煤的进(jìn)口，3月份澳洲焦煤(méi)近2年来首次(cì)通(tōng)关(guān)，并于4月进一(yī)步改善(shàn)。蒙煤、俄煤3月份的(de)进(jìn)口量(liàng)也(yě)出现较大(dà)增长。根(gēn)据海关总署统计，今年3月我国(guó)共(gòng)计进口炼焦(jiāo)烟煤(méi)964.7万吨，同比增(zēng)156.4％，占3月焦煤总供应的17.5％，去年(nián)同期仅为7.8％。同时，该进(jìn)口量也几乎(hū)是近10年来(lái)的最高水平，仅次(cì)于2020年(nián)1月的981.3万吨(dūn)。进口焦煤的大量释放削弱了国内煤企的(de)议价能(néng)力，焦炭成本支撑(chēng)坍塌，驱动焦炭(tàn)期货下行。最(zuì)后，4月以来，在铁水产量不断走高的同时(shí)，黑(hēi)色(sè)终端(duān)需求(qiú)表现一(yī)般，国家统(tǒng)计局公布的房(fáng)屋新(xīn)开工、施(shī)工面积(jī)吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗同比大幅回落(luò)，继(jì)而引发了(le)市场(chǎng)对煤、焦、钢产业链的负反馈担忧。综上所述，焦炭(tàn)成本端、需求(qiú)端均有明显(xiǎn)利空驱动，叠加(jiā)宏(hóng)观支(zhī)撑不足，多因(yīn)素共振带动焦炭期货主力合约持续下(xià)行。

　　“焦(jiāo)炭价格此轮下跌，并(bìng)不是自(zì)身的供(gōng)需(xū)矛盾驱动，而是(shì)受(shòu)焦煤(méi)的拖(tuō)累。焦煤因国内产量稳增和进口量大增(zēng)，供需关系逐步向宽松(sōng)转变，致(zhì)使煤价自年初(chū)就(jiù)开始(shǐ)呈偏弱走势运行(xíng)。其间，受内(nèi)蒙古地区煤矿事故(gù)影响，煤价(jià)经历(lì)短暂反弹后开始加速(sù)回落。另外，下游钢材需求表现不及预期，钢价承(chéng)压(yā)回调(diào)致(zhì)使(shǐ)钢厂利润收缩(suō)，遂通过调降焦价将需求压力向原材料(liào)端传导。因此(cǐ)，在失(shī)去成本支撑、下(xià)游施压的双重作(zuò)用下，焦价持续下跌。”中(zhōng)钢期货(huò)煤焦研究员冯艳成说。

　　记者(zhě)从受访人士处获(huò)悉，本(běn)周焦煤价(jià)格(gé)率(lǜ)先出现触底反弹(dàn)，而焦价连跌8轮后，个别地区焦企出现亏损。同时，近期焦炭(tàn)期价的反弹(dàn)给出升(shēng)水现货空间，买现卖期套利需求增(zēng)加对现货市场信(xìn)心有所提振，刺激焦企有(yǒu)提涨意愿，但(dàn)短期全面提涨并成功落地的概率较小，主要原因是目前焦(jiāo)企整体盈利情况尚可，焦炭(tàn)主产区山西省(shěng)焦企平(píng)均吨焦(jiāo)盈利接近140元，而下(xià)游钢材需求并未出现明(míng)显(xiǎn)好转，钢厂整体盈利情况一(yī)般，对焦炭则保持按(àn)需(xū)采(cǎi)购节(jié)奏。

　　部分焦化(huà)企业开始(shǐ)提(tí)涨，能(néng)否提涨成(chéng)功(gōng)？冯(féng)艳成认为(wèi)，提涨的是内蒙古某焦企(qǐ)，国内(nèi)焦(jiāo)企生产(chǎn)成本和焦化(huà)利润会因为地(dì)区(qū)、设(shè)备区别(bié)而存在很大(dà)差异。相对而(ér)言，内蒙古(gǔ)非(fēi)主流焦化企业(yè)的副产品较(jiào)少，整(吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗zhěng)体产线的(de)经济性一般(bān)，对降价的承受能力(lì)偏低，也(yě)因此率(lǜ)先开始提涨，不过对整体市场影响有限。

　　阮俊涛也认为，在(zài)焦企未出现大(dà)幅亏(kuī)损或需求明(míng)显增加的情(qíng)况下，焦价(jià)提涨难度较(jiào)大。

　　记者了(le)解到，5月下半月以(yǐ)来钢(gāng)厂(chǎng)检(jiǎn)修减产节(jié)奏放缓，个别地区钢厂计划复产，日均铁水产(chǎn)量(liàng)尚(shàng)保持(chí)在偏(piān)高水平，这意味着(zhe)煤焦刚性需(xū)求较好，但(dàn)钢(gāng)厂(chǎng)持(chí)续采取(qǔ)低(dī)原料(liào)库(kù)存策略，致使目前(qián)煤矿、洗煤厂端焦煤(méi)库存以及焦企端焦(jiāo)炭库存均(jūn)处于往(wǎng)年同期高位，钢厂(chǎng)端焦煤、焦炭库存则(zé)处于较低(dī)水平，煤(méi)焦近(jìn)期供应也有适当的(de)减量(liàng)，以缓解自身高库存(cún)的压力。基于此种库存格局，煤(méi)焦的议价主动权仍(réng)掌握在钢厂端。

　　现货提涨(zhǎng)，期货为何(hé)反而大跌呢？阮俊(jùn)涛认为，近期由于国(guó)内外焦煤价(jià)格倒挂(guà)，贸易商进口积极性(xìng)较低，导致焦煤供(gōng)应短期内有收缩趋势(shì)，不过焦企也处于主(zhǔ)动限产(chǎn)状态，焦煤供(gōng)需矛(máo)盾并不(bù)突出。焦炭本周(zhōu)供减需增，基本面边际(jì)改善，但钢联公(gōng)布的铁水日(rì)产量依然(rán)维持(chí)接(jiē)近240万(wàn)吨的(de)水平，在终端需求表现一(yī)般的背景(jǐng)下，焦炭需求(qiú)仍(réng)有转弱预期。中长期(qī)来(lái)看，考虑(lǜ)粗钢平控要求(qiú)，今年全年焦煤供(gōng)需格局大(dà)概率仍(réng)将明显宽松，且蒙煤实(shí)际生产成本(běn)较低，三(sān)季度蒙煤中(zhōng)长(zhǎng)协(xié)重新定价后，预计进口量会得到改善。因此(cǐ)，虽(suī)然焦煤(méi)现货价格(gé)因蒙(méng)煤减(jiǎn)量而(ér)有所(suǒ)企稳(wěn)，但(dàn)期货市场氛(fēn)围仍难言乐(lè)观，导(dǎo)致期货和现货短暂劈叉(chā)。

　　“从价格表现上看，前期煤焦跌幅(fú)明显(xiǎn)大于板块内其他品种，估(gū)值(zhí)相对(duì)偏低，这也使得继续杀估值的驱动明(míng)显减弱，而估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)配(pèi)合近(jìn)期焦煤进口减量、钢厂复产(chǎn)等(děng)消(xiāo)息，刺(cì)激煤焦价格出现反(fǎn)弹，但(dàn)考虑到目前(qián)钢材需求依然乏(fá)力，钢厂复产将会再次加重其供需压(yā)力，需求负反馈仍(réng)将会向原(yuán)材料端(duān)传导，对煤焦价格形成(chéng)压力。”冯艳成说，短期煤(méi)焦(jiāo)交易逻辑变化(huà)较(jiào)快，价格波动剧烈，预(yù)计仍将(jiāng)以(yǐ)底(dǐ)部(bù)区(qū)间(jiān)振荡走势为主；中长期来看，煤焦供需趋于宽松的预期未变，在估值回升后仍将是板块内空配最佳品(pǐn)种。

　　对于(yú)煤焦后市(shì)，阮俊涛认(rèn)为，目前煤(méi)焦(jiāo)有(yǒu)三条主线：一是焦煤供应宽松(sōng)，并(bìng)给焦炭(tàn)带来成本端压力(lì)；二是终端(duān)需求存疑，负反馈风险并未(wèi)化解；三是海外衰退预(yù)期如(rú)何演绎(yì)。目前来看，焦煤(méi)供应宽松是(shì)大概率(lǜ)事(shì)件，且(qiě)4月地产(chǎn)数据表现依然一般，负反馈以及(jí)粗钢平(píng)控都是压低铁水(shuǐ)产(chǎn)量的可(kě)能因素，因此煤焦即便出现超(chāo)跌反弹，中长(zhǎng)期来看也是易跌(diē)难涨。

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