要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格(gé)降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不要表示第一的词语四字，古代表示第一的词语的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技表示第一的词语四字，古代表示第一的词语术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行股票的(de)审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及(jí)办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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