要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷(dài)款13个(gè)月以来首次(cì)转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧)查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其(q偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧í)一(yī)是(shì)本周价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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