兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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