兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财(cái)季Ca去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗pex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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