兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱瑀瑀独行是什么意思？怎么读，瑀瑀独行啥意思。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)瑀瑀独行是什么意思？怎么读，瑀瑀独行啥意思大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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