要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要(yào)的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建(j鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙iàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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