兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎn蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗g)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(t蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗íng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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