兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún马云的钱属于个人吗)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气马云的钱属于个人吗。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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