要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国(guó)集团其(qí)他(tā)成员国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要(yào)不要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度(dù)公司实(shí)现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业(yè)财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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