要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数(shù)字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为中央(yāng)企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退任(rèn)本(běn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群(qún)大调整，如(rú)今公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.5没带罩子让捏了一节课感受0％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(没带罩子让捏了一节课感受ruǎn)的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全(quán)线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的(de)意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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