财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石(shí)油板块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公(gōng)、科牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头(tóu)方面，中国(guó)移(yí)动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于(yú)大模型的(de)突(tū)破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到(dào)各(gè)个领域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏(xì)行(xíng)业(yè)能起到将(jiāng)本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系(xì)统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型(xíng)或(huò)进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质(tuī)动IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系与优化国(guó)有资本布(bù)局(jú)。关(guān)注：①中国(guó)特(tè)色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化(huà)国有(yǒu)资本(běn)布局(jú)关注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的科技(jì)创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经(jīng)济(jì)领域国(guó)资云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等(děng)有望(wàng)获得(dé)订单增量企业。此外(wài)，创建(jiàn)世界(jiè)一流示(shì)范企业(yè)名(míng)单对应的上市公(gōng)司(sī)也值得关注。

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