多位大佬抄(chāo)底日本

　　除(chú)了巴菲特(tè)，还有(yǒu)其他大佬也(yě)在紧锣密鼓(gǔ)的行动中。3月(yuè)31日，黑(hēi)石集(jí)团主席苏世民拜(bài)访(fǎng)了日(rì)本(běn)首相(xiāng)岸田文雄。黑石集团两年前在日(rì)本(běn)一举收购8家酒店，此(cǐ)行被外界普遍(biàn)认为日本还蕴藏着(zhe)更多投(tóu)资机(jī)会。

　　同一时期，黑石集团最(zuì)主要的竞争对手——KKR创始人亨利·克(kè)拉(lā)维斯也(yě)在(zài)日(rì)本与投资对(duì)象(xiàng)展开交流。

　　4月(yuè)初(chū)造访日本(běn)东京的还有美国对冲基金(jīn)Point72创始人史(shǐ)蒂夫(fū)·科(kē)恩；对冲基金Citadel在今年早(zǎo)些时候决定重新在东京开(kāi)设办(bàn)事(shì)处，据《金融时报》报(bào)道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照。

    日本受益于地缘政治格局变(biàn)化

　　自1989年日本泡沫经济崩溃以来，日本股市一直(zhí)都在(zài)苦苦的填(tián)坑之(zhī)中，如今似乎局(jú)面(miàn)发生了变(biàn)化。

　　虽(suī)然巴菲特(tè)在股东大(dà)会(huì)上解(jiě)释(shì)了抄底日(rì)本股市，但是“狡猾”的巴老(lǎo)爷子(zi)也有所保留。站在事后马后炮的角度看，对股市拥有独特理解的巴(bā)菲特对国际地缘政治的变化也颇(pǒ)有研究。

　　自2018年中美贸易争端以来，国际地缘政治(zhì)格局巨(jù)变。在新的地(dì)缘(yuán)政治(zhì)格局(jú)下，日本在亚太格局(jú)中扮演了更加重要(yào)的角(jiǎo)色，同时日(rì)本在(zài)芯(xīn)片(piàn)等产(chǎn)业发展中野(yě)心勃勃，这都成为了边际上的重(zhòng)要变量。仔细(xì)观察日本的(de)经济脉络，我(wǒ)们(men)也会发现日(rì)本的设备(bèi)投资开(kāi)始进入加(jiā)速(sù)期(qī)，这(zhè)背后(hòu)有产业自身(shēn)发展的原因，也暗合(hé)地(dì)缘(yuán)变迁的(de)逻(luó)辑。

　　值(zhí)得一提的是，日本相对(duì)稳定甚至(zhì)略(lüè)显僵化的政治格局(jú)，在全(quán)球动(dòng)荡的大背景下(xià)反(fǎn)而成为了“避风港(gǎng)”。

　　“嗅到了”日本敏感变(biàn)化的巴菲特，一直在等(děng)待出手(shǒu)的时机(jī)。直到新冠危机爆发，日本股市出现急搓，巴菲(fēi)特终于等到(dào)了被低(dī)估的(de)日本资(zī)产，自此疯狂(kuáng)抄底(dǐ)日本股市。

　　而日本(běn)5大(dà)商(shāng)社也(yě)用(yòng)业绩(jì)证明自己(jǐ)的确被低估了。据日经中文网，日本综合商社的2022财年（截至(zhì)2023年(nián)3月）合并(bìng)财报(bào)于5月9日全部出炉。5大(dà)商社(shè)的合计净利润超过(guò)约4.2万亿日元，在短(duǎn)短(duǎn)2年时间里(lǐ)增加到(dào)了4.3倍。

　　除(chú)了(le)日本基本面发生(shēng)的变(biàn)化，日本监管层(céng)的助(zhù)推也是(shì)一(yī)股不容忽视的力量。日本(běn)监管层持续推(tuī)动企(qǐ)业经营(yíng)能力的(de)改(gǎi)善(shàn)和价值的修复，其中敦促(cù)企业对投资者提高回(huí)报、鼓励企业公开回购成为改革重要抓手(shǒu)。

　　尤其是在今年(nián)3月底，东京证(zhèng)券交易(yì)所为了改(gǎi)变大量个股股(gǔ)价跌破(pò)净值的情况(kuàng)，发布《关于实现关注资(zī)金成(chéng)本和股价经营要求》要(yào)求(qiú)上(shàng)市(shì)公司提高企业价值(zhí)和资(zī)本(běn)效率从而提升股价(jià)后，日(rì)本股(gǔ)市(shì)开始掀起一波回购热潮。

　　一(yī)向(xiàng)被韭菜讥讽(fěng)为“反向指标”的高(gāo)盛(shèng)也(yě)出来(lái)高(gāo)喊日本可能正接近(jìn)十年一遇的(de)牛市(shì)。至(zhì)于日本股市未来将(jiāng)走向何方，一切将(jiāng)由时间(jiān)给出答案吧(ba)。

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