财联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本(běn)周(zhōu)五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三(sān)大指数一(yī)红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股中曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理国科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

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　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次(cì)；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观察(chá)到各个领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公(gōng)场(chǎng)景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商(shāng)预(yù)计AI对(duì)游戏(xì)行业能(néng)起(qǐ)到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的场景生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进(jìn)一步(bù)提升(shēng)空(kōng)间。另外值得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上(shàng)而下(xià)变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司商业化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于(yú)中字(zì)头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值得布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值(zhí)体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的(de)科技创(chuàng)新(xīn)方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信(xìn)创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等领域(yù)的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一(yī)路”有望在(zài)2023年(nián)继(jì)续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流示范(fàn)企业名单(dān)对应的(de)上市公(gōng)司也(yě)值(zhí)得关注(zhù)。

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