关(guān)注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军(jūn)黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设(shè)施(shī)遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击导致世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多储油设(shè)施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段(duàn)视频显示，一场大(dà)火(huǒ)照亮了(le)整个夜(yè)空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架(jià)无人(rén)机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季度公(gōng)司(sī)主要原材料成本低于去年同期(qī)。销量(liàng)上涨和毛(máo)利(lì)率提升共同推动了厨(chú)房(fáng)食品的利润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上(shàng)表(biǎo)示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分(fēn)产品的专(zhuān)业(yè)经销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道的(de)快速发展(zhǎn)带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于(yú)年内建成投产。目前(qián)，河(hé)南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)的扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期(qī)保值(zhí)业务(wù)划(huà)定(dìng)为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关(guān)于开展2023年(nián)度(dù)商品期货(huò)套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场(chǎng)内市场交易的(de)与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公司的(de)生产经(jīng)营有(yǒu)直接关系(xì)的(de)原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料(liào)和油(yóu)脂科技产品(pǐn)的销量有所增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利润同(tóng)比有(yǒu)所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产(chǎn)从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多产生的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落、消费(fèi)复(fù)苏、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因素(sù)影响，道道(dào)全迎来(lái)业(yè)绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预(yù)计二(èr)季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能(néng)力(lì)大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新(xīn)建(jiàn)产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多，带(dài)动道(dào)道全的(de)包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗(qí)下茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今(jīn)年(nián)一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡(pō)释放期(qī)。今年以来(lái)，广东大力发(fā)展(zhǎn)预制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道(dào)道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产能(néng)释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格(gé)出(chū)现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压(yā)力(lì)。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价格呈现(xiàn)出回落走势(shì)，受船(chuán)期和现货到厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要原料综合采(cǎi)购(gòu)成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步延续回落趋势，对(duì)其一(yī)季度(dù)实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个(gè)品牌及(jí)多地(dì)工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年业(yè)绩修复的两大驱动(dòng)因子。对(duì)于今年的业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐(lè)观态(tài)度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业(yè)绩表达正面预期，并(bìng)预测(cè)其今年全年营业(yè)收入将(jiāng)突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随(suí)着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大宗原材(cái)料(liào)价格(gé)自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局与(yǔ)趋势(shì)，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前(qián)掌(zhǎng)握的(de)信息来看(kàn)，原材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国际(jì)政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的(de)提高，对(duì)健(jiàn)康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从(cóng)未有(yǒu)过(guò)的多(duō)元(yuán)及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油的(de)成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需(xū)求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金(jīn)融(róng)市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个(gè)商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口(kǒu)成(chéng)本端为油脂油料(liào)市场(chǎng)形成了较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基(jī)本(běn)面利空(kōng)出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一季度(dù)油(yóu)脂的走势也受到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的(de)俄罗斯(sī)菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多(duō)市(shì)场份(fèn)额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存(cún)处(chù)于(yú)低位，终端库(kù)存处(chù)于高位。随供应逐步(bù)增加，表观(guān)库存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但中(zhōng)短期(qī)仍(réng)处于累(lèi)库态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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