要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关(guān)农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中先后到(dào)南京、徐州等地考察了农业(yè)科(kē)研院所、涉农高(gāo)等院校、农(nóng)机研(yán)发机构(gòu)、种业(yè)企业、农(nóng)业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推广应用等(děng)情况。他(tā)强调，科(kē)技(jì)创新(xīn)是推(tuī)进农业现代(dài)化(huà)的关键。要遵循农业科(kē)技(jì)规律，聚力(lì)攻(gōng)关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上(shàng)短板弱(ruò)项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争中，农业(yè)是必不可少又(yòu)容易被忽(hū)略的一环，农业(yè)是(shì)作为基础盘，关系着(zhe)每(měi)个人的饭碗，农业(yè)股必须要(yào)予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇 以强有力监(jiān)督打造(zào)廉(lián)洁的(de)注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京(jīng)成功(gōng)举办系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干(gàn)事(shì)创业的(de)良好氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册(cè)制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强化系(xì)统全面从严治(zhì)党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅(zhà)洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场优势(shì)，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政(zhèng)策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费对经济增长的基础(chǔ)性(xìng)作用，多渠道(dào)增(zēng)加(jiā)城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗(zōng)消费(fèi)，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场景(jǐng)。评(píng)：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之(zhī)后(hòu)，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日起调整协定存款和/或通知(zhī)存款执行利率(lǜ)的通知，从(cóng)调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于此前(qián)下调幅(fú)度不(bù)一(yī)，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前(qián)各(gè)大银行为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身(shēn)解(jiě)数(shù)，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券(quàn)交(jiāo)易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产审核(hé)要点(diǎn)及(jí)信息披(pī)露要求(qiú)

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则(zé)，研究(jiū)制(zhì)定出台定期报告和临(lín)时公告披(pī)露指引，按照(zhào)“成(chéng)熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则(zé)，分步(bù)推出仓储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房(fáng)等大类(lèi)资产审核及信息披露(lù)规则，建立健全(quán)透明和(hé)可预期(qī)的(de)审(shěn)核注册标准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项目运营(yíng)质量，进一步(bù)强(qiáng)化市场(chǎng)监管和(hé)投资者(zhě)保(bǎo)护(hù)机制，更(gèng)好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面(miàn)启动城市基础设施生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹近(jìn)日表示，在(zài)深入推进(jìn)试点和总结推广可复制经验基础上，我国将(jiāng)全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线安(ān)全工程(chéng)。要开展城市(shì)基(jī)础设施普查，建立(lì)覆(fù)盖地上(shàng)地(dì)下的城市基础设施数据(jù)库，找准城(chéng)市基础设施(shī)风险源(yuán)和风险点，编制城市(shì)安(ān)全风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和(hé)民众(zhòng)生活密不可分的城市基础(chǔ)设施(shī)，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管”，是城市(shì)安全(quán)运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的(de)超级数(shù)字版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的(de)智慧城(chéng)市业务到(dào)了大显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局(jú)

　　上(shàng)海市经(jīng)信(xìn)委智能制造(zào)推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进(jìn)一(yī)步(bù)深化与特斯拉的(de)合作(zuò)，推动(dòng)自动驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局，共同打造具(jù)备核心技术优势、面向全球市场的(de)科技产(chǎn)业(yè)集(jí)群。在加(jiā)强(qiáng)政策(cè)供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车(chē)年产(chǎn)量达(dá)到120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次(cì)资本(běn)市场产(chǎn)品体系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引长期资(zī)金配置(zhì)科创板，激(jī)发科创板创新活力(lì)，满足多(duō)元(yuán)化的交易(yì)和风险管理需求(qiú)，有助(zhù)于继(jì)续(xù)发(fā)挥好(hǎo)科(kē)创板改革先行(xíng)先试(shì)的示(shì)范引领作用，不断提升服务实(shí)体经济质效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想交易的(de)指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度和流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商债券业务(wù)执业(yè)能力(lì)评(píng)价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券公司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向行业征求意(yì)见(jiàn)，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商开(kāi)展(zhǎn)债券业(yè)务的整(zhěng)体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债券项目的各个(gè)环节。此外(wài)，评级也将(jiāng)进一步优化了(le)，ABC三档分布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落(luò)，美(měi)元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖(mài)出(chū)要开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出利好消息，但新近指标(biāo)显示通(tōng)胀预期(qī)意外回(huí)升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落集(jí)体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不(bù)一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪(xù)升(shēng)温(wēn)令(lìng)美元指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一(yī)个月高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的(de)两(liǎng)年(nián)期美债收益率盘中拉(lā)升一(yī)度上触4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅超过10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来低(dī)位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月以来最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原油市(shì)场出现需求疲软苗头，国际(jì)原油遭(zāo)供需两面打(dǎ)击(jī)盘中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和西(xī)德(dé)克萨斯中质原油(yóu)期(qī)货(huò)均连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼(bī)近下(xià)轨(guǐ)的(de)重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑(zhù)顶部了(le)，这个(gè)过程持(chí)续了3个月，期间主力(lì)资金通(tōng)过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出(chū)现这(zhè)一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行(xíng)了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格，也高于(yú)电池级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网(wǎng)宣布(bù)，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同意从(cóng)公司(sī)首座(zuò)核聚变(biàn)发电站购买电力。作(zuò)为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募(mù)资(zī)不超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新投(tóu)及公司(sī)董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳(zhèn)小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药物相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗程序(xù)

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致(zhì)性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子(zi)公(gōng)司(sī)获(huò)准建(jiàn)设(shè)红(hóng)山产(chǎn)业风储供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气(qì)服(fú)务(wù)合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国(guó)太平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿(yì)元农(nóng)村公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结水(shuǐ)库生(shēng)态(tài)治(zhì)理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订(dìng)单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚(yà)新(xīn)设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生(shēng)产线通(tōng)过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式(shì)光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧(shāo)发(fā)电项目(mù)转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂药品临床试验申请获受理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计(jì)算(suàn)签(qiān)署(shǔ)战略(lüè)合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘(sōu)内(nèi)贸化学品船舶以及三(sān)艘(sōu)外贸化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公(gōng)司江铃(líng)重型(xíng)汽(qì)车有限公司(sī)100％股(gǔ)权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票据(jù)

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