兄弟2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗p>

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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