兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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