要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农(nóng)业科研院(yuàn)所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构、种业(yè)企(qǐ)业、农业科技服务(wù)组织(zhī)，详细了解农(nóng)业科技研发和成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新(xīn)是推进农(nóng)业现(xiàn)代化的关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业是(shì)必不可少又容易被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业(yè)是(shì)作为基础(chǔ)盘，关(guān)系着(zhe)每个人(rén)的(de)饭碗，农(nóng)业股必(bì)须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的(de)注(zhù)册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举办(bàn)系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训班。易会(huì)满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新任务新(xīn)要(yào)求，切实增强专业本(běn)领，坚(jiān)决(jué)纠(jiū)治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓(zhuā)实(shí)干”的优良作风，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇(yáo)，以强有力监督打造(zào)廉(lián)洁(jié)的(de)注(zhù)册制，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不(bù)断强化系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发(fā)文(wén)称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需潜(qián)力(lì)。继续实施积极(jí)的财政政策和稳(wěn)健的(de)货(huò)币政策，促进财(cái)政(zhèng)、货币、就(jiù)业、产瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢业(yè)、投资(zī)、消费、价(jià)格、环保、区域等政策形成系(xì)统集成效(xiào)应(yīng)。充分发挥消费(fèi)对经济增(zēng)长的基础性(xìng)作用(yòng)，多渠道增加(jiā)城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新消费(fèi)场(chǎng)景(jǐng)。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之(zhī)后，消费到了必须发力的时刻，而大(dà)宗(zōng)消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下(xià)周一调(diào)整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多(duō)家(jiā)银(yín)行(xíng)提前公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起调(diào)整协(xié)定存(cún)款和/或通知存款执(zhí)行利率的(de)通知，从调整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为新规(guī)的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银行为了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将(jiāng)指导证(zhèng)券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出台(tái)定期(qī)报告和临时(shí)公告披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟(shú)一(yī)类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住房(fáng)等大类资产(chǎn)审核及信息披露规则，建(jiàn)立健全透明和可预期(qī)的审(shěn)核注册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产及项目运营质(zhì)量，进一步强化市场(chǎng)监管和投资(zī)者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经(jīng)济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进试点和(hé)总结推(tuī)广可复制经验基(jī)础上(shàng)，我国将全面启动城市(shì)基础设施生命线安(ān)全工程。要(yào)开展城(chéng)市(shì)基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地下的城市(shì)基础设施数据库，找准城市基础(chǔ)设(shè)施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基础设(shè)施生命线(xiàn)是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的(de)城市(shì)基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵城市(shì)的超(chāo)级(jí)数(shù)字(zì)版本(běn)，也是(shì)为了城(chéng)市治(zhì)理(lǐ)的新思路和新方向，各大(dà)科技(jì)巨(jù)头(tóu)的智慧城(chéng)市业(yè)务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块在沪(hù)布局

　　上海市(shì)经信(xìn)委(wěi)智(zhì)能制造(zào)推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特斯(sī)拉的(de)合(hé)作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪布局(jú)，共同打造具备核(hé)心技术优(yōu)势、面向(xiàng)全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发(fā)展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。对符合条件(jiàn)的消费者(zhě)购买新(xīn)能(néng)源汽车给予(yǔ)免费专(zhuān)用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资(zī)本市场产(chǎn)品体系，丰富资(zī)本市场风险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金配置(zhì)科(kē)创板，激(jī)发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易和风(fēng)险管理需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行(xíng)先试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实(shí)体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根据市场运行(xíng)情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上(shàng)大家(jiā)想交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对增加市场(chǎng)活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业(yè)务评级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商(shāng)债券业(yè)务执业能力评价办法进(jìn)行了(le)修订，并改(gǎi)名(míng)为《证券(quàn)公司债券业务(wù)执业质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商开展债券(quàn)业务的整(zhěng)体情况延(yán)伸至债(zhài)券项目(mù)的各个(gè)环节。此外，评级也将进一步优化(huà)了(le)，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类(lèi)将增(zēng)加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的(de)各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹避险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月卖(mài)出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好(hǎo)消息，但新近指标显示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两周(zhōu)，而纳(nà)指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏(mǐn)感的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需(xū)两面(miàn)打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势(shì)，进一步(bù)逼近下(xià)轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了，这(zhè)个过程持(chí)续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破(pò)位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投资者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果出现这(zhè)一信号(hào)应及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了(le)600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高(gāo)于当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也(yě)高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初创(chuàng)公(gōng)司(sī)Helion能源(yuán)在官网宣布，科(kē)技巨头微软已同意从公司首座(zuò)核聚(jù)变发电站购买电力。作为电力购买协议(yì)的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上(shàng)线，并在商定的一年内达(dá)到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过(guò)60亿(yì)元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)进行重大资(zī)产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料(liào)制品建(jiàn)设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢000万元回购(gòu)股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)不(bù)低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及其一(yī)致行动人拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州产投拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片纳入(rù)突破性(xìng)治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建(jiàn)设红山(shān)产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司(sī)累计原保险业务收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路(lù)提质改造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电(diàn)池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批(pī)件(jiàn)

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项(xiàng)目转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政府签订合作(zuò)框架协(xié)议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新能源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产(chǎn)3万(wàn)吨电池(chí)级(jí)单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星(xīng)产业基地项(xiàng)目合(hé)作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内(nèi)贸(mào)化(huà)学品船(chuán)舶(bó)以及三艘外(wài)贸化学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证监会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型(xíng)汽车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第(dì)二(èr)期中期(qī)票据(jù)

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