“非农之夜”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国(guó)劳工(gōng)部数据显(xiǎn)示，美国(guó)5月(yuè)非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎(hū)是估(gū)计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高于(yú)前(qián)值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价(jià)格盘中(zhōng)跳水，收益率拉升，对利率(lǜ)前景更敏感(gǎn)的两年期美(měi)债收益率日(rì)内(nèi)升幅(fú)扩(kuò)大到10个基点以上；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合(hé)约定价(jià)显示，投资者预期的美联(lián)储7月加息几(jǐ)率增加，预计(jì)未来两次会议期间(jiān)将加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)，6月加(jiā)息(xī)的几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日(rì)高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克(kè)综合(hé)指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三(sān)大(dà)指(zhǐ)数当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛连续两日(rì)集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗(àn)示(shì)12月放缓加息当天(tiān)以来(lái)最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次日以来最(zuì)大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱离(lí)两个月低(dī)谷，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油(yóu)均三周来首次累跌(diē)，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美(měi)元和美债收益率(lǜ)反弹的打击(jī)下持续(xù)下行(xíng)，创两周多来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)研究院分析师徐颖表示，就5月(yuè)新增(zēng)就业人(rén)数而(ér)言，美国劳(láo)动力市场存(cún)在韧性。可以看到，5月美(měi)国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预期的19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上(shàng)修(xiū)至25.4万，3月(yuè)非农(nóng)从(cóng)16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业主要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服(fú)务(wù)（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减少，私人服务(wù)行业整体表现好于(yú)4月，生产部门(mén)就业稳定，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期房地产市场的反弹一(yī)致，建筑业(yè)新增(zēng)就业2.5万(wàn)人，制造(zào)业中非耐(nài)用品生产连续三(sān)个月就(jiù)业人数减少，与制造(zào)业(yè)目前持续(xù)收(shōu)缩的状态(tài)吻合。同时她指出，5月非(fēi)农(nóng)就业(yè)报告也显示(shì)出(chū)就业市场边(biān)际降(jiàng)温的更多迹象，5月失业人数增加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随着(zhe)各行(xíng)业裁员人数(shù)的增(zēng)加(jiā)，失业率预计会继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失业(yè)率水(shuǐ)平基(jī)本是60年代以来的最低水平，在失业率(lǜ)回升(shēng)至(zhì)4％之前，预(yù)计还不会引发市场和(hé)官方的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就(jiù)业市场供需矛盾仍(réng)在(zài)，但随着需(xū)求降(jiàng)温(wēn)，已经有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现为工资上涨(zhǎng)压(yā)力开(kāi)始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增速环比(bǐ)回(huí)落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通胀的助推作(zuò)用缓解(jiě)后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联储进一(yī)步加息的必(bì)要(yào)性降低。

　　她(tā)表示，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动(dòng)”是大概率事件，还需要(yào)关(guān)注后续公布的5月美国通胀数据(jù)，当前的就业市(shì)场状态可(kě)以支撑在(zài)通胀压(yā)力(lì)较大时继续加息。美联储利(lì)率会议落地前，市场步入(rù)振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数在105附(fù)近偏强运行，随着美国政府债(zhài)务上限(xiàn)问(wèn)题落地，美债收益率风险偏向上行，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可(kě)能会进一步减产(chǎn)

　　据消息人(rén)士(shì)声称(chēng)，在(zài)周日（6月(yuè)4日）的(de)部长级会议上(shàng)，欧(ōu)佩克+可能会宣布进一步(bù)减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛选项之一(yī)是额(é)外减(jiǎn)产约(yuē)100万桶/日(rì)。而此前有报(bào)道称，欧佩克+不太可能在会(huì)议上决定进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚(xū)虚实实(shí)的消(xiāo)息(xī)意味着更(gèng)多(duō)的不确定性(xìng)，结果仍(réng)然不明朗(lǎng)。眼下欧佩(pèi)克+面临(lín)诸多挑战，不(bù)仅成(chéng)员(yuán)国之间(jiān)相互争吵，美国(guó)、加拿大和巴西等国家还(hái)在(zài)蚕(cán)食该集团(tuán)的市场份额(é)，这也让分析师们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随着经济(jì)前景的恶化，欧佩克+成员国在(zài)4月(yuè)份承诺(nuò)，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过这些行(xíng)动都未能止住油(yóu)价(jià)的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能(néng)源大臣威(wēi)胁要(yào)进(jìn)一(yī)步(bù)减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心(xīn)”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调(diào)，这(zhè)位俄(é)罗斯(sī)官(guān)员表示，他认为(wèi)欧(ōu)佩克(kè)+本周末(mò)不(bù)可(kě)能减产，布伦特油价可能会(huì)在年底前自(zì)行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议之前做空原油，交易员永远不(bù)应该低估沙特在欧(ōu)佩克+会议(yì)期间采取行动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维持(chí)石(shí)油(yóu)市(shì)场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地(dì)做出任何(hé)决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减产(chǎn)的可能(néng)性为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们决(jué)心(xīn)避免重蹈(dǎo)2008年的覆(fù)辙，当(dāng)时全球经济(jì)和(hé)金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油价(jià)格在六个月内(nèi)从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月(yuè)2日，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布(bù)会上表(biǎo)示(shì)，在(zài)俄乌冲(chōng)突(tū)进行期间，乌克(kè)兰不会成为北约(yuē)成员。泽连(lián)斯基说(shuō)，不(bù)是因为不想，而(ér)是(shì)因为目前(qián)很(hěn)难(nán)。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在(zài)成为(wèi)北约成员国之前需要更多安全保障，乌克(kè)兰需要(yào)把这些保障(zhàng)都写在纸上，直到(dào)乌克兰能真(zhēn)正获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据(jù)参考(kǎo)消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融时报(bào)》援引(yǐn)知情人士的话报道称，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯(sī)基向北约(yuē)各国领导人(rén)明确表示，除非向(xiàng)基辅(fǔ)提供加入(rù)北约(yuē)的路线图，否则(zé)他将不会出席7月举行(xíng)的(de)维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已经做(zuò)好了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等(děng)待北约接纳(nà)乌克兰(lán)。

　　对(duì)乌克兰近(jìn)期加(jiā)入(rù)北约(yuē)一事，法国(guó)、德国等(děng)北约国家(jiā)持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在(zài)奥斯陆参(cān)加(jiā)北约外长会期间(jiān)表示，德(dé)国不认为北约应该在近期(qī)内接纳乌克(kè)兰。此外(wài)，包括法国(guó)在内的其他一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成(chéng)为北约成(chéng)员国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提(tí)供安(ān)全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场(chǎng)出(chū)现(xiàn)普(pǔ)涨行情(qíng)。从海外(wài)宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院(yuàn)通过债务上限法案(àn)，暂时取(qǔ)消了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上限，避免(miǎn)了(le)可能出现的美国有史以(yǐ)来首次(cì)违约，使得市场避(bì)险情绪(xù)消退(tuì)。同时(shí)在美联储本月(yuè)会议(yì)或暂停加息的预(yù)期推(tuī)动下，美元指数回落(luò)至一周低(dī)点，对(duì)风(fēng)险资产的(de)压制(zhì)减弱。

　　国(guó)内方面(miàn)，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的(de)数据改善了市场情绪(xù)，同时(shí)市(shì)场也在(zài)翘首等(děng)待新(xīn)一轮稳(wěn)增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周(zhōu)五(wǔ)，在市场(chǎng)情绪回暖的带动下(xià)，天然(rán)橡胶期货价(jià)格回(huí)升。截至收盘，天然橡胶当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛期货主(zhǔ)力合约站上12000元(yuán)/吨(dūn)的整(zhěng)数关(guān)口。纵观(guān)本周，沪胶(jiāo)期货主力价格(gé)表现(xiàn)振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周(zhōu)国内(nèi)天(tiān)胶市场(chǎng)利好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可(kě)以看到，近两个月以来，天然橡胶市(shì)场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期(qī)价(jià)终究支撑不(bù)力，逐(zhú)步归(guī)于平静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上半(bàn)月上(shàng)行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情分析系(xì)统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点(diǎn)位轻易被破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月(yuè)天然(rán)橡(xiàng)胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有小幅上(shàng)行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势(shì)转(zhuǎn)而向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传(chuán)言称国储今(jīn)年(nián)将收储10万(wàn)吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠加产区(qū)降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现(xiàn)货(huò)胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未(wèi)得(dé)到证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到(dào)，继此前云南(nán)干旱传闻发酵后，5月以收储为(wèi)核心(xīn)展开(kāi)的新一(yī)季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投期货能化分析师(shī)童长征(zhēng)表示，天然橡胶(jiāo)此轮(lún)的(de)上涨与(yǔ)下跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战略(lüè)意义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石油(yóu)、钢(gāng)铁、煤(méi)炭(tàn)并称为(wèi)四大工业(yè)原料，是关(guān)系国计民生、国防安全的(de)重要战略物资。毫(háo)无(wú)疑问(wèn)的是，对(duì)于全球来说，天(tiān)然(rán)橡胶是(shì)严重(zhòng)过(guò)剩的(de)。但要考虑到一(yī)个事实：中国(guó)的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从(cóng)中(zhōng)国(guó)本身的天然(rán)橡胶来说，是供不应求的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变的国际(jì)政治(zhì)格局中(zhōng)，对天然橡胶(jiāo)的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储(chǔ)传闻的收储量(liàng)为10万吨，收储的对(duì)象是国产(chǎn)全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨的量相对(duì)于(yú)整个天(tiān)然(rán)橡胶的(de)年产量来说(shuō)非常(cháng)小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全年(nián)的消(xiāo)费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个(gè)角度来(lái)说，对天然(rán)橡胶整(zhěng)体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果(guǒ)收储的对(duì)象是交割品的话，性质就不同了。因(yīn)为目前(qián)全(quán)年国产全乳的(de)最大产量不(bù)过30万吨(dūn)（去年仅17万吨(dūn)，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到(dào)相当全年(nián)交割品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非(fēi)常(cháng)大的(de)一个比例。”在(zài)童长征看来，如(rú)果国(guó)储轮(lún)储橡(xiàng)胶事件成立，根据交割品(pǐn)的(de)供求(qiú)判(pàn)断影(yǐng)响，再结合历史上(shàng)收(shōu)储的影响，RU的(de)价格有可能会更上一层楼(lóu)。但是，由于(yú)整个事件的进程会(huì)非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难言(yán)乐观(guān)

　　进入(rù)6月，伴随着物(wù)候条(tiáo)件的改变，产区全(quán)面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而(ér)天胶下游(yóu)需求并未(wèi)有(yǒu)趋(qū)势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货(huò)能化分析师(shī)胡华钎告诉记(jì)者，目前全球天然(rán)橡(xiàng)胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加(jiā)速(sù)恢复开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海(hǎi)南产区(qū)已(yǐ)经全(quán)面(miàn)开割，海(hǎi)外越南天然(rán)橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前(qián)主要(yào)产(chǎn)胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差变(biàn)好。但是由于目前天(tiān)然橡胶上(shàng)游原料价格相对(duì)偏低，胶农割(gē)胶积极(jí)性不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加工积(jī)极(jí)性(xìng)也不高。

　　大地(dì)期货橡(xiàng)胶研究员唐(táng)逸(yì)表(biǎo)示(shì)，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍(réng)有较(jiào)多降雨，干旱情(qíng)况已得到(dào)缓(huǎn)解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供应(yīng)相对(duì)正常。泰国东北部产区逐步上量，南(nán)部产出仍在(zài)低位，本周以及下周预计雨水(shuǐ)较多(duō)。越南、柬埔寨(zhài)产区已大面积开割，原料数量逐(zhú)步增(zēng)加。同时根(gēn)据历(lì)史降(jiàng)雨(yǔ)数据来看，厄(è)尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产(chǎn)区降雨(yǔ)量虽(suī)然处于历史均值以下的(de)概率较高，但由(yóu)于季节性的因素，降雨(yǔ)绝(jué)对数量(liàng)仍然(rán)能(néng)够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发(fā)行情上涨(zhǎng)的(de)主要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍生品研究院能化高级分析(xī)师曹璐表示，目前轮(lún)胎厂家(jiā)外贸订单量(liàng)较为充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处于(yú)低位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可。而内销市(shì)场需求表现依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍(réng)以消耗前期库存为主，对后(hòu)市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新数据显示(shì)，目前下(xià)游外贸订单充足，加之(zhī)内(nèi)销(xiāo)订(dìng)单缺货现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产积极性不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本(běn)企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢(gāng)胎(tāi)厂开工小降，个别企业(yè)因内(nèi)销(xiāo)出货压力加大，为控制成品库(kù)存压(yā)力，存适(shì)度降负(fù)现象(xiàng)，全钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本(běn)面处于(yú)供需两弱(ruò)的格局中，尤其是下(xià)游(yóu)需求分歧较大。“主要是不(bù)同的市场主体(tǐ)预期不同，但是整体来说此前市场(chǎng)对今年的预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看(kàn)，今年以来国内轮胎开工、产量和出口同比数据还是不(bù)错的，反映国内实际需求并(bìng)不差(chà)。但是(shì)从(cóng)汽车行业(yè)来看，由于汽车(chē)刺激政策(cè)退出(chū)，今年国(guó)内汽(qì)车(chē)市场相(xiāng)对(duì)疲软，价格(gé)战等(děng)负(fù)面消息(xī)较多，市(shì)场(chǎng)总体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国内需求不(bù)行，但(dàn)是其实是进(jìn)口过多导致的(de)。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主(zhǔ)要还是宏观面主导胶价走势，一方面中(zhōng)国(guó)经济(jì)复苏进(jìn)程、人民(mín)币汇率波动；另一方面美(měi)联储加(jiā)息进程，以及美国银行危机(jī)和美(měi)债上限问题(tí)等。看向下半年，他认为天然橡胶基本(běn)面仍然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预(yù)计比(bǐ)上半年好(hǎo)，比(bǐ)如美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国(guó)内经(jīng)济回暖(nuǎn)等，因(yīn)此对(duì)天然橡胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期(qī)市场没有(yǒu)明(míng)确(què)方向，主要(yào)跟随宏观因素(sù)波动。”唐逸认为(wèi)，“供(gōng)应端仍然是主(zhǔ)导后市胶价走势的主要因素，随着(zhe)各产区开(kāi)割后产量(liàng)逐渐(jiàn)增加(jiā)，海(hǎi)外恢复(fù)速度仍(réng)然偏慢，预计(jì)干胶的数(shù)量并不(bù)会少，包括今年交割品的数量。我(wǒ)们中期观(guān)点(diǎn)仍然偏(piān)空(kōng)，后(hòu)市预计(jì)存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在(zài)供给(gěi)端没有天(tiān)气影响的情况(kuàng)下，后续(xù)主(zhǔ)导胶价的因(yīn)素主要在需求端。从下半年来看(kàn)，外需(xū)受(shòu)海外经济(jì)衰(shuāi)退(tuì)和汽车半导体(tǐ)短缺影响，预计难有(yǒu)起色。外需走弱也(yě)导致海(hǎi)外货源涌(yǒng)入(rù)国内，对国内现货(huò)端构成压力(lì)。内需方面(miàn)，春(chūn)节(jié)前(qián)市场基于(yú)内需复苏(sū)的逻辑，已经(jīng)出现(xiàn)一波反弹行情，但节后市场从交(jiāo)易预期开始转(zhuǎn)向交易现(xiàn)实，由于国(guó)内(nèi)需求复苏不(bù)及预(yù)期，胶价因(yīn)此持续(xù)承(chéng)压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低(dī)位才能刺激(jī)有(yǒu)效的去库和资金再次做多的意愿。后续还需继续关注天气端是(shì)否有扰动因(yīn)素，一(yī)旦天气(qì)出现异常状况，或将(jiāng)带(dài)来(lái)新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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