今(jīn)年另外(wài)一条主线中特估方面，中字75寸电视长宽是多少头个(gè)股(gǔ)震荡调整，中船科技跌(diē)停，中科(kē)信息跌(diē)超10％。反观新(xīn)能源方面(miàn)，电力稍好(hǎo)，锂(lǐ)价“十连涨”，但市场昙花(huā)一现，产业链上没有(yǒu)形成全面(miàn)的行(xíng)情(qíng)反弹。

　　在存量(liàng)资(zī)金的搏杀之下，从(cóng)A股结构上看，AI、中特估(gū)和(hé)新能源(yuán)形成(chéng)了“三国对立(lì)”格局，轮流做“输血包”。对(duì)于资金的(de)轮番流动，有(yǒu)投资者表示，对“魏（中特(tè)估）蜀（新能源）吴（AI）”失望了，很想知道芯片能不(bù)能(néng)成(chéng)为“晋”。

　　平安基金经理刘杰表示，近期引领市场的两(liǎng)大主(zhǔ)题“中特估(gū)”及人工(gōng)智(zhì)能板块均(jūn)出现调整，整体盘(pán)面主线(xiàn)不够清(qīng)晰。但(dàn)可以(yǐ)判断(duàn)，随着(zhe)海外加息节奏(zòu)逐渐趋缓、国内稳增长促(cù)内(nèi)需政策及货币政策的推出(chū)，且国(guó)内经济温(wēn)和复(fù)苏背(bèi)景下，权(quán)益市场整体(tǐ)行情预计将继续向上(shàng)修复。

　　对于市场风(fēng)格(gé)，他进一步(bù)指出，目(mù)前市场风(fēng)格(gé)阶段性可(kě)能将更加趋向均(jūn)衡，中短期内，人工智能、新能(néng)源、医药及中特估等板块均有阶段性的(de)相对收益(yì)；而长(zhǎng)期(qī)来看(kàn)，先进制造、新能源、TMT、消费等行业(yè)中的核心资产仍将是(shì)持续(xù)关注的(de)市场(chǎng)主线。

　　整(zhěng)个市场的亮点(diǎn)在医药的反弹，三(sān)博脑(nǎo)科(kē)、何(hé)氏(shì)眼科、普瑞眼科均创历史新(xīn)高，有网友调侃：炒股(gǔ)费(fèi)脑、费眼，不知挂脑科好还是挂眼科好(hǎo)？

　　最强(qiáng)主(zhǔ)线“熄火”

　　年初以来，各大指数(shù)除创业板指外(wài)累计(jì)均(jūn)有(yǒu)上涨，大消费、大(dà)金融等板块首先(xiān)迎来了基本面预期(qī)修(xiū)复(fù)的改(gǎi)善(shàn)，而通信、计算机、传媒(méi)等板块也在(zài)人工智能等(děng)产业趋势变化的影响下出现了连续大涨(zhǎng)。而低(dī)估值高股息(xī)为代表的“中特估(gū)”品种(zhǒng)也走出了连(lián)续上涨(zhǎng)行(xíng)情。其(qí)中，尤以TMT最为吸(xī)睛又吸金。

　　以ChatGPT引(yǐn)领(lǐng)的(de)TMT行情自去年底启(qǐ)动(dòng)以(yǐ)来，成为市场最热主(zhǔ)线，Wind数据显示，TMT自2022年12月23日(rì)至(zhì)2023年(nián)4月13日期间(jiān)涨(zhǎng)幅达到31.23％，万(wàn)得AI指数(shù)则(zé)在4月4日达到年(nián)内最高点，年内涨幅超过(guò)60％。

　　AI板块翻(fān)倍股聚集，华夏(xià)中(zhōng)证动漫游戏(xì)ETF、华泰柏瑞中证动(dòng)漫游戏ETF等相(xiāng)关基金(jīn)年内(nèi)也短暂出(chū)现过翻倍(bèi)。不过随着(zhe)行(xíng)业交易拥挤度升至40％，基(jī)金调仓至高位后，AI板块(kuài)在4月开始回调(diào)，截至5月16日，AI指数(shù)距离年内高点(diǎn)已经下跌超过(guò)13％，年(nián)内涨幅(fú)也(yě)收(shōu)窄至39％。

　　AI连续调(diào)整(zhěng)四(sì)个交易日，热门个(gè)股批量跳水让追高的投资者体验非常差，市(shì)场浮躁自然赚(zhuàn)钱效应差。

　　有(yǒu)投资(zī)者(zhě)表示(shì)，别(bié)人做量化学的是巴(bā)菲特滚雪(xuě)球，我(wǒ)们学(xué)的是“龙头战(zhàn)法”，龙头战法(fǎ)是啥？

　　有(yǒu)网友给(gěi)出通俗易(yì)懂的(de)解答：宁愿被强者打得(dé)头破血流(liú)，也(yě)不(bù)愿与弱者共舞(wǔ)。这是整个龙头(tóu)战法体系里面的核心，就是(shì)拥抱强势(shì)股，永远拥抱强势股，即使(shǐ)亏(kuī)钱(qián)也要亏(kuī)给强(qiáng)势股(gǔ)，追求的(de)是暴利(lì)。

　　回到基(jī)金收(shōu)益率上，此前翻倍(bèi)动漫游(yóu)戏主题ETF迅(xùn)速(sù)回撤(chè)，距离最(zuì)高(gāo)收益率已经(jīng)回(huí)撤近20个(gè)百分点。

　　Wind数据显示，截至5月15日，华夏中证动漫游戏ETF回报率(lǜ)依然最(zuì)高，为81.31％，近一周回报率为-10.78％，周回报率跌(diē)幅超(chāo)过(guò)10％的还有华泰柏瑞、国泰中证动(dòng)漫游戏ETF。此外国泰中证沪港深动漫(màn)游(yóu)戏ETF、银华体育文化单周跌幅也(yě)超(chāo)过9％，全市场单周跌(diē)幅超过8％的有27只基金，集中在动漫游戏(xì)、传(chuán)媒、娱乐文化、智慧生活等(děng)相关主题上。

　　新(xīn)能源基金(jīn)周最(zuì)高“回(huí)血”超10％

　　锂电池领(lǐng)涨似(shì)乎“一日游”，在5月16日(rì)，新能源板块没(méi)有(yǒu)能延续周(zhōu)一的强(qiáng)势。从(cóng)多家公募基金观点反馈来看，不论是从基本面、还是估值，新(xīn)能源的(de)暗黑时刻已经过去。新能源产业(yè)自2022年(nián)7月开始长达11个月(yuè)的调整周期，板(bǎn)块龙头公司(sī)去年(nián)下(xià)跌超过40％，调整幅度(dù)与时间(jiān)都已经十分充分。

　　尽管(guǎn)反弹的基础已经具备，但是面(miàn)对中(zhōng)特估的政策(cè)红利与(yǔ)AI的无限想象空间(jiān)，新能源距离真正的反弹似乎总是缺乏(fá)“临门(mén)一(yī)脚(jiǎo)”。

　　从基金表现来(lái)看，这(zhè)一趋势正在慢慢聚力。从(cóng)近(jìn)一周基(jī)金回报率来看，排名靠(kào)前的均(jūn)为重仓(cāng)新能源，比(bǐ)如(rú)国投瑞(ruì)银先进制造(zào)、长安裕(yù)盛、国投(tóu)瑞银产业趋势和长安鑫(xīn)禧(xǐ)涨幅超过10％。从近一周回(huí)报率首尾基金来看，华夏(xià)中证动漫游戏ETF与国投瑞(ruì)银(yín)先(xiān)进(jìn)制造之间(jiān)收益差(chà)额超过20％。

　　机构直言市(shì)场处于“战略僵持(chí)阶段的乱战”

　　16日下(xià)午，一份(fèn)某(mǒu)公募基金(jīn)交流的纪要在市场上流出，直言经(jīng)济缓慢复苏中(zhōng)，还没有主(zhǔ)线出现，当前(qián)市(shì)场更(gèng)需(xū)要信心。

　　港股向来有“五绝(jué)六穷七翻身”的说法，在5月政策(cè)、业(yè)绩(jì)处于相(xiāng)对真空期(qī)，市(shì)场(chǎng)很难(nán)有好的表(biǎo)现(xiàn)。当下A股同(tóng)样如(rú)此。创金合信首(shǒu)席经济学家魏凤春表示，对市场的(de)整体观点(diǎn)是(shì)大概率市场处(chù)于“战略僵持阶段的乱战”，5月交(jiāo)易机会可能更均衡、但也更脆弱，当前可能是一个布局的好阶段(duàn)，而未必会是收获的(de)阶段，投资者需要多一点耐(nài)心。市(shì)场可(kě)能继续对一季(jì)报定价，短期市场的核心矛盾(dùn)在于缺(quē)乏特别明(míng)显(xiǎn)的(de)亮(liàng)点。

　　魏凤春提醒投资(zī)者，虽然(rán)看好TMT和中特估全年的投资(zī)机会，但是短期游戏传媒和中特(tè)估与其他板(bǎn)块分化较为极致，也是不争的事实，提醒(xǐng)投资者这两个板(bǎn)块短期可能的(de)风(fēng)险。从策略角度看(kàn)，魏(wèi)凤(fèng)春(chūn)表示(shì)，投资者需要(yào)高(gāo)度重视(shì)交(jiāo)易的灵(líng)活(huó)性。策略的整体包括(kuò)趋势、结构与节奏，反弹带来的(de)是(shì)节奏的变化(huà)，不是趋势和结(jié)构的变(biàn)化。

　　此外，博(bó)时基金表示(shì)，16日发布(bù)的4月(yuè)经济指标(biāo)显示，4月份(fèn)国内(nèi)服务业和消(xiāo)费恢复相对较快，我国经济运行总体延续(xù)修复的态势、但(dàn)修复的基础仍需继续巩固。货(huò)币政策依然延续(xù)前期稳健偏宽松的基调，流动性(xìng)也维(wéi)持合理充裕的态势。当前(qián)市场对央行后(hòu)续(xù)采(cǎi)取降息(xī)操(cāo)作仍有一定的(de)预(yù)期(qī)。今年仍是(shì)“稳(wěn)增(zēng)长”之年，或可适当关注(zhù)受益“一(yī)带一路”政策的概念(niàn)板块的机会(huì)。

　　不过(guò)亦有(yǒu)市场人士表示不必过分悲(bēi)观(guān)，随着股指交割(gē)日临(lín)近，盘面波动剧烈一(yī)点，算是正常的行为，不必放大恐慌。在储(chǔ)蓄资金大(dà)搬家和(hé)经济复苏的大趋势下，纠结于几十个点(diǎn)的起伏可能会误判方向。边(biān)走边看，行(xíng)情会在犹豫中展开。

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