要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的(de)央(yāng)企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但(dàn)实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股的方式(shì)引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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