要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术(shù) 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国务(wù)院副总(zǒng)理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科(kē)研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等(děng)院校、农机研发机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推(tuī)广应(yīng)用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进(jìn)高(gāo)标准(zhǔn)农田(tián)建(jiàn)设，补上短板(bǎn)弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严(yán)灰姑娘作者是安徒生还是格林的主(zhǔ)基(jī)调不(bù)动(dòng)摇 以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的(de)注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举(jǔ)办系统(tǒng)会管干部(bù)学习贯彻党(dǎng)的(de)二十(shí)大精神专题轮训(xùn)班(bān)。易会满(mǎn)指出，要对标新任务(wù)新要(yào)求，切实增(zēng)强专(zhuān)业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义(yì)，大(dà)力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干(gàn)”的(de)优(yōu)良作风，持续巩固(gù)干事创业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo)，以强有力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面加强腐(fǔ)败源(yuán)头(tóu)治理，不(bù)断(duàn)强(qiáng)化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费

　　国家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增(zēng)强宏观调控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对(duì)性、协(xié)同性(xìng)，充(chōng)分发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释(shì)放内需潜力。继续(xù)实(shí)施积极的财(cái)政政策和(hé)稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货(huò)币、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消费(fèi)、价(jià)格(gé)、环(huán)保、区域等政策形成(chéng)系(xì)统集成效应。充(chōng)分发(fā)挥消费对(duì)经济增长的基础性(xìng)作用(yòng)，多渠道增加城(chéng)乡居(jū)民收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游(yóu)等(děng)服务消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费是重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执行利(lì)率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调(diào)整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况来(lái)看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律(lǜ)上(shàng)限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度不一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前(qián)各大(dà)银(yín)行为(wèi)了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证券(quàn)交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信息披露要(yào)求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制(zhì)定出(chū)台定期(qī)报(bào)告和临时公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等(děng)大类资产审核(hé)及信息(xī)披露规则(zé)，建立健全透明和可预(yù)期(qī)的审(shěn)核注册标准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总结推广可(kě)复制经验基础(chǔ)上(shàng)，我国将全(quán)面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生命(mìng)线安全(quán)工程。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下的(de)城市基础设施(shī)数据库，找准城市基(jī)础设施风(fēng)险源和(hé)风险点，编制城市安全(quán)风险清单。城市基础设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民(mín)众生活密不可分(fēn)的城市基础设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这(zhè)个是海绵城市的(de)超级数字(zì)版本，也是(shì)为了城(chéng)市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科技巨(jù)头的(de)智慧城(chéng)市业务到了大(dà)显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推(tuī)进(jìn)处(chù)副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶、机(jī)器(qì)人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局(jú)，共同打造具备(bèi)核心技(jì)术(shù)优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在(zài)加(jiā)强政策供给方(fāng)面，明(míng)确总体发展目(mù)标(biāo)，到(dào)2025年新能源汽(qì)车年(nián)产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件的(de)消费(fèi)者(zhě)购买(mǎi)新能源汽车(chē)给予免费专用(yòng)牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置(zhì)科创板，激发科(kē)创板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有(yǒu)助(zhù)于(yú)继续(xù)发挥(huī)好科创板改革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不(bù)断提升服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会(huì)将(jiāng)进一步完善风险防控(kòng)机制，并根据(jù)市场(chǎng)运(yùn)行情况改进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于(yú)要来了，基本上大(dà)家想(xiǎng)交易(yì)的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加(jiā)市场(chǎng)活(huó)跃度和流(liú)动性(xìng)来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业务执业能力评(píng)价办灰姑娘作者是安徒生还是格林法进行了(le)修订，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债券业务执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征(zhēng)求意(yì)见(jiàn)，修订将评价指标的触角(jiǎo)由(yóu)券(quàn)商开展债券业务(wù)的(de)整体情况延伸(shēn)至债券项目(mù)的各(gè)个环节。此(cǐ)外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类(lèi)似(shì)“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券(quàn)商名额的减(jiǎn)少，倒(dào)逼(bī)各大券商执业(yè)能(néng)力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回(huí)落，美元(yuán)反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始了(le)吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传(chuán)出利好消息，但新(xīn)近指标显(xiǎn)示(shì)通胀(zhàng)预期(qī)意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令(lìng)美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率(lǜ)前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘(pán)中拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关(guān)口，日(rì)内升幅超(chāo)过10个(gè)基点；黄金在美元(yuán)继(jì)续攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周多(duō)来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板(bǎn)指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期(qī)间主力资金通(tōng)过反复震荡来完(wán)成出货。由于(yú)筑顶充(chōng)分(fēn)，后市一旦破位(wèi)就将出现(xiàn)急(jí)跌。下周投(tóu)资者关(guān)注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报(bào)道，当地(dì)时(shí)间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在(zài)官网宣布(bù)，科技巨头微(wēi)软已同意从公(gōng)司首(shǒu)座核(hé)聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将(jiāng)其(qí)聚变(biàn)发电装置上线，并在商(shāng)定(dìng)的(de)一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 00灰姑娘作者是安徒生还是格林2803：终止向不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制品建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东(dōng)的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新(xīn)投及公司(sī)董事拟减持(chí)股(gǔ)份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华航机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭(zāo)股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技(jì)术 002970：公司(sī)股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一致行(xíng)动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投(tóu)拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造(zào)项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华替(tì)尼片纳入突破性治(zhì)疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通(tōng)过(guò)仿制药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销(xiāo)量同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准建设红(hóng)山产业(yè)风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业(yè)气(qì)体供(gōng)气服务合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前(qián)4月子(zi)公(gōng)司中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险(xiǎn)业(yè)务(wù)收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役(yì)动力电(diàn)池梯(tī)次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪(xī)河(hé)团(tuán)结(jié)水库生态治理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目定点(diǎn)函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分(fēn)布(bù)式光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市(shì)生活(huó)垃(lā)圾焚(fén)烧发电(diàn)项目转入运营期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订(dìng)项(xiàng)目(mù)投资(zī)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新能源锂电(diàn)池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试验申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管理部(bù)信息研究(jiū)院、腾(téng)讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电(diàn)池级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河北卫星(xīng)产业基地项目合作框架协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江(jiāng)铃重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股(gǔ)权(quán)的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票(piào)据

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