关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝光的(de)照(zhào)片可(kě)以看到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成(chéng)的火灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和(hé)民(mín)用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段(duàn)视频显示(shì)，一场(chǎng)大火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报(bào)告(gào)，地(dì)方政府敦促人(rén)们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人(rén)机的(de)袭(xí)击，其(qí)中一架无人机被俄(é)军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内(nèi)，公司(sī)实现营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的(de)销量(liàng)较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季度受南(nán)美干旱天气等(děng)因素(sù)影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原材料的(de)价格(gé)快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司(sī)主要原材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼(yú)经销(xiāo)商(shāng)数(shù)量合(hé)计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮渠(qú)道(dào)的(de)快速发(fā)展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基(jī)地，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产。目前(qián)，河(hé)南周(zhōu)口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在(zài)线下及(jí)电商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼归属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作(zuò)未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具(jù)损益的影(yǐng)响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业务划定(dìng)为非经常性(xìng)损(sǔn)益，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关(guān)于(yú)开(kāi)展2023年(nián)度商品期(qī)货(huò)套期保值业务(wù)的公告(gào)》中(zhōng)披(pī)露，将在(zài)2023年对(duì)在场(chǎng)内市场交易的与公司及下属子公司的生(shēng)产经(jīng)营有(yǒu)直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生等品种。第(dì)一(yī)季度，饲料原(yuán)料和(hé)油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤(jǐ)压，导(dǎo)致利(lì)润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲作用，弥补了一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道(dào)道全一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动产生的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能(néng)释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻(kè)。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道道(dào)全(quán)业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上(shà3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人ng)的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加(jiā)工成本(běn)。然(rán)而(ér)零售(shòu)终端的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅(fú)度却(què)不及(jí)成本(běn)上涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导(d3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人ǎo)致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季(jì)度(dù)取得阶(jiē)段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一(yī)季(jì)度广(guǎng)东地区(qū)餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖(nuǎn)势(shì)头(tóu)良(liáng)好，为道道(dào)全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一(yī)季度扭亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解(jiě)公(gōng)司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要(yào)原料的(de)国际交易价(jià)格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货(huò)到(dào)厂(chǎng)的时间影响(xiǎng)，道道(dào)全的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采购成本随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年一(yī)季(jì)度则进一步(bù)延续(xù)回落趋(qū)势，对(duì)其(qí)一季度(dù)实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下(xià)游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将(jiāng)成为道(dào)道全(quán)今年业绩修(xiū)复的两大(dà)驱(qū)动(dòng)因子(zi)。对于今年(nián)的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券商对道道(dào)全今年业绩(jì)表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业收(shōu)入(rù)将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠(dié)加(jiā)提价效应逐渐显现，部分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业(yè)发展格局(jú)与趋势(shì)，道道全认为，2023年(nián)，从目(mù)前(qián)掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预(yù)计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气(qì)、能源及国际(jì)政(zhèng)治经济形势等因素的(de)影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来不(bù)确定(dìng)性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费者健康(kāng)意(yì)识(shí)的提高，对健康、安全、营(yíng)养的(de)食用油(yóu)需求也将持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的(de)趋势(shì)，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应端(duān)，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料(liào)供应出现了从未(wèi)有过(guò)的多(duō)元(yuán)及宽松局(jú)面(miàn)，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月后(hòu)市场风(fēng)云突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带来(lái)了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融市(shì)场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成本(běn)端为(wèi)油脂油料(liào)市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与(yǔ)基(jī)本(3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人běn)面(miàn)利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区(qū)间(jiān)。虽然(rán)市场并不看好油粕走势(shì)，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍(réng)在(zài)节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人(rén)士认(rèn)为，今(jīn)年一季度(dù)油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲(chōng)击(jī)下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油(yóu)价格不景(jǐng)气带来生柴投料需(xū)求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油(yóu)供(gōng)给压力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏(sū)不(bù)及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端(duān)库存(cún)处于高位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度(dù)菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需(xū)求(qiú)或(huò)起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于累(lèi)库态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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