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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个(gè)储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭(xí)击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们(men)在(zài)消防员努力(lì)扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一架无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一(yī)架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报(bào)。报(bào)告(gào)期内，公司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国(guó)内餐饮行业的(de)逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南(nán)美(měi)干旱天(tiān)气等(děng)因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司主要原(yuán)材(cái)料成本低于去(qù)年(nián)同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同推动(dòng)了(le)厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主要来源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的快速(sù)发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多(duō)个(gè)已投产生(shēng)产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨项(xiàng)目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预制菜(cài)在线下及(jí)电商平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍生金融工具损益的(de)影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期(qī)保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保(bǎo)值业务(wù)的公告》中披露，有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语将(jiāng)在(zài)2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的(de)生产经营有直接(jiē)关(guān)系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技(jì)产品(pǐn)的销量有所增长，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科(kē)技相关(guān)产(chǎn)品的利(lì)润(rùn)受到(dào)挤压，导致(zhì)利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生(shēng)金(jīn)融(róng)资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现(xiàn)货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道(dào)全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道(dào)道全发布2023年(nián)一季度报，公(gōng)司实现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计(jì)二(èr)季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材(cái)料价(jià)格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬升了企业的(de)加工成(chéng)本。然而零(líng)售终端的包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工(gōng)企业(yè)的盈利(lì)能(néng)力大幅(fú)下降，道道(dào)全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道(dào)道全新(xīn)建产能陆续释(shì)放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续增(zēng)长(zhǎng)，带(dài)动(dòng)道道全(quán)的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推旗下茂(mào)名工厂建设(shè)，并(bìng)于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发(fā)展预制菜产业(yè)，一季(jì)度广东(dōng)地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道(dào)全茂名工厂的投(tóu)产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道全(quán)所用主要(yào)原料的国际交易价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出回落走势(shì)，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道(dào)道(dào)全的主要原料综(zōng)合采购成本随(suí)后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步(bù)延续回落(luò)趋势，对(duì)其一季(jì)度实(shí)现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华东(dōng)、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由于拥有(yǒu)多(duō)个品牌(pái)及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成(chéng)为道道全(quán)今年(nián)业(yè)绩修复的(de)两大驱(qū)动因(yīn)子。对于今年(nián)的业绩，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对(duì)道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看，原材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及(jí)国(guó)际政治经济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油(yóu)料(liào)市场(chǎng)带(dài)来有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语(lái)不确定性。包装食用(yòng)植物油(yóu)是生(shēng)活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的提(tí)高，对(duì)健康、安全(quán)、营养的(de)食(shí)用油需求(qiú)也将持(chí)续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌化(huà)、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析(xī)师(shī)石丽红告(gào)诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我国(guó)菜油原料供应出现了从(cóng)未(wèi)有过的多(duō)元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求(qiú)端则是(shì)喜(xǐ)忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应，为全(quán)球(qiú)金融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造成(chéng)了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口成(chéng)本端为(wèi)油(yóu)脂(zhī)油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空(kōng)出现共振，不(bù)论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也(yě)受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来(lái)生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下(xià)，国内(nèi)后期(qī)面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行(xíng)业普遍反映(yìng)，油(yóu)脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预期(qī)，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油(yóu)需求整体增量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿(ná)到(dào)更(gèng)多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于低位，终端库(kù)存处于高位(wèi)。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二(èr)季(jì)度(dù)菜油(yóu)价(jià)格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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