兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，T对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思MT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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