“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳(láo)工(gōng)部(bù)数据显示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业数据公(gōng)布后，美(měi)国(guó)国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率(lǜ)前景(jǐng)更敏感的两年期美债收(shōu)益(yì)率日内升(shēng)幅扩(kuò)大到(dào)10个基点以上；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互(hù)换合(hé)约定价显示(shì)，投(tóu)资者预(yù)期的(de)美联储7月加(jiā)息(xī)几(jǐ)率增(zēng)加，预计未来两次会议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美(měi)国股指(zhǐ)集体(tǐ)高开(kāi)，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工业平(píng)均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍(bào)威尔(ěr)讲话(huà)暗(àn)示12月(yuè)放缓加息当天以来(lái)最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次(cì)日以来最大(dà)涨幅(fú)，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均(jūn)创去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两个(gè)月低谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和布(bù)油均三(sān)周来首(shǒu)次累跌，市(shì)场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美债收益率反(fǎn)弹(dàn)的打(dǎ)击(jī)下持(chí)续下行，创两周多来最差(chà)单日(rì)表现(xiàn)。

　　东证衍生品研(yán)究院分析师徐(xú)颖表示(shì)，就5月新增就业(yè)人数(shù)而言，美国劳动力(lì)市场存在(zài)韧性(xìng)。可(kě)以看到，5月(yuè)美国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万(wàn)，3月非(fēi)农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及(jí)商业服务(wù)（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业(yè)人(rén)数(shù)减少，私人服务行业整体表现好(hǎo)于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼(yǎn)，与近(jìn)期房地产市场的反弹(dàn)一致(zhì)，建筑(zhù)业新增就业(yè)2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生产连续(xù)三个月就(jiù)业人数减少，与制造业目前持续(xù)收(shōu)缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农就业报告(gào)也(yě)显示出(chū)就业市场边际(jì)降温的更多迹象，5月失业人数增加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各(gè)行业裁员人数的增加，失业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业率水平基本是(shì)60年代以(yǐ)来的最低(dī)水(shuǐ)平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计还不会引发(fā)市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在(zài)62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍在，但(dàn)随(suí)着(zhe)需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体(tǐ)现(xiàn)为(wèi)工资上涨压力(lì)开(kāi)始降(jiàng)温，5月工资增速环(huán)比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核(hé)心(xīn)通胀压力减弱，美联储进一步(bù)加息的必(bì)要性降(jiàng)低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会(huì)议“按兵(bīng)不动(dòng)”是大概率事件，还需(xū)要关注后续公(gōng)布的5月美国通(tōng)胀数(shù)据，当前的(de)就业(yè)市场状态可以支(zhī)撑(chēng)在通胀压力较大(dà)时继续(xù)加息。美联储(chǔ)利(lì)率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预(yù)计(jì)美元(yuán)指(zhǐ)数在105附近偏强(qiáng)运行，随(suí)着美国政府债务上限问题落地，美债(zhài)收益率风(fēng)险偏向上行，预计国际(jì)金价(jià)在(zài)1950美(měi)元/盎司附近筑(zhù)底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能(néng)会进一步(bù)减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧(ōu)佩(pèi)克+可(kě)能会宣布进(jìn)一步(bù)减产，以提振原油价(jià)格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一(yī)是额外减产约(yuē)100万桶/日(rì)。而(ér)此前有报(bào)道(dào)称(chēng)，欧(ōu)佩克+不太(tài)可能在会议上(shàng)决定进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实(shí)实的消息(xī)意味着更(gèng)多的不(bù)确定性(xìng)，结(jié)果仍(réng)然不明朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+面临诸(zhū)多(duō)挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在(zài)蚕(cán)食该集团的市(shì)场份额，这(zhè)也让分析(xī)师们左右(yòu)为难。

　　随(suí)着经(jīng)济前景的(de)恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份(fèn)开(kāi)始自愿减产(chǎn)，不(bù)过这些(xiē)行(xíng)动都未能(néng)止住(zhù)油价的下跌势头(tóu)。

　　上(shàng)周，沙特能(néng)源大臣威胁(xié)要进(jìn)一(yī)步(bù)减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了(le)反(fǎn)调(diào)，这(zhè)位俄罗斯官员表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩克+本(běn)周末不可能(néng)减产，布伦特(tè)油(yóu)价可能会在年底前自(zì)行回(huí)升(shēng)至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克+会(huì)议(yì)之前做空原油，交易员永(yǒng)远(yuǎn)不应该(gāi)低估沙(shā)特在(zài)欧佩克+会议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维(wéi)持石油市场(chǎng)稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做出任何决定，以使市场更(gèng)加平衡。他似乎支持(chí)进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们决心避免重蹈2008年(nián)的(de)覆(fù)辙(zhé)，当时全球(qiú)经济和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油价格(gé)在六个月内从逾140美(měi)元(yuán)跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总(zǒng)统的联(lián)合新闻(wén)发布会上(shàng)表示(shì)，在俄乌(wū)冲(chōng)突进行(xíng)期间，乌克兰不(bù)会成为北(běi)约成(chéng)员(yuán)。泽(zé)连斯(sī)基说(shuō)，不是因为不想，而是因为(wèi)目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克(kè)兰(lán)在成为(wèi)北约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰需(xū)要把这些保障(zhàng)都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能真(zhēn)正获得安全保证，有资格成为北(běi)约成(chéng)员。

　　据参考消息(xī)援引俄新社(shè)莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融时报》援引知情人士的话(huà)报道称，乌克兰总统泽(zé)连(lián)斯基向北约各国领导人明(míng)确表示(shì)，除(chú)非向(xiàng)基辅(fǔ)提供加入北约(yuē)的路线(xiàn)图，否则他将不会(huì)出席7月举行的维尔(ěr)纽(niǔ)斯(sī)峰(fēng)会(huì)。此外(wài)，泽连斯(sī)基(jī)6月(yuè)1日(rì)在访问(wèn)摩(mó)尔多瓦时表示，乌克(kè)兰已经做(zuò)好了加入北约的准备，基辅正在等待北约接纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约一事，法国、德国(guó)等北(běi)约国(guó)家持反对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克(kè)当地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外长会期间表示，德国不认为(wèi)北约应该(gāi)在近期内接纳乌克(kè)兰。此外，包(bāo)括法国在(zài)内的(de)其他一些北约(yuē)成员国也不希望乌克兰迅速(sù)成为北约成员(yuán)国(guó)，而只(zhǐ)是希望(wàng)为乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情绪回(huí)暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗商品市(shì)场出现普涨行情(qíng)。从海外宏观层面(miàn)来看，美(měi)国债务上限危(wēi)机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债务上限法案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万(wàn)亿美元的债(zhài)务上限，避免(miǎn)了可能(néng)出现(xiàn)的(de)美(měi)国(guó)有史以(yǐ)来首次违约，使得(dé)市场避险情绪消退。同(tóng)时在美(měi)联(lián)储本月会议或暂(zàn)停加(jiā)息(xī)的预期推动(dòng)下，美(měi)元指(zhǐ)数回落(luò)至一周(zhōu)低点，对风险(xiǎn)资产的(de)压制减弱。

　　国内(nèi)方(fāng)面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也(yě)在翘首等待新一轮稳增(zēng)长政(zhèng)策(cè)的(de)出(chū)台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五(wǔ)，在(zài)市(shì)场情绪回(huí)暖(nuǎn)的带动(dòng)下，天然橡胶期货价(jià)格回升。截(jié)至收盘，天(tiān)然(rán)橡胶期货主(zhǔ)力合约(yuē)站上12000元/吨的整数(shù)关(guān)口。纵(zòng)观本周，沪胶期货(huò)主力价格(gé)表现(xiàn)振(zhèn)荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本周国(guó)内天胶市场利(lì)好(hǎo)支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有(yǒu)收储(chǔ)传闻，然而天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月(yuè)天然橡胶行情(qíng)上半月上行，下半月我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊回调，全月呈(chéng)倒(dào)“V形”走势(shì)。生意(yì)社商品行情分析(xī)系统监测(cè)显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破(pò)，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来看，5月天然(rán)橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅上(shàng)行，但市(shì)场供多(duō)需少，终究无(wú)力支撑，上行态(tài)势转而向下。

　　五一假期归来(lái)，市场传言称国储今年将收储10万吨天然(rán)橡(xiàng)胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响(xiǎng)持续多(duō)日。直至5月月中(zhōng)，收储(chǔ)传闻叠加(jiā)产区降雨，市场氛围再次提(tí)升，沪胶突破12300元(yuán)/吨(dūn)，国(guó)产全(quán)乳现货胶主流(liú)报价至11880元/吨(dūn)。而后(hòu)该(gāi)消息始终未得到证(zhèng)实，市场影响逐(zhú)步消失(shī)匿迹。

　　可以(yǐ)看到(dào)，继此前(qián)云(yún)南(nán)干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储(chǔ)为核心展开(kāi)的新一季交(jiāo)割品博弈仍(réng)然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析师童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下跌，与收储这(zhè)一(yī)传闻息息(xī)相关。他指出，国(guó)储(chǔ)收储(chǔ)的政治(zhì)、战(zhàn)略意义大于经(jīng)济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工(gōng)业(yè)原料，是关系国计民生、国防安(ān)全的重要(yào)战略(lüè)物资。毫无(wú)疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的。但(dàn)要考虑到(dào)一个(gè)事实：中国的天然橡胶的(de)自给率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国(guó)本身的天(tiān)然橡胶来说，是供不应求的。因此，在(zài)当(dāng)前诡谲(jué)多变的(de)国际政治(zhì)格局中，对天(tiān)然橡(xiàng)胶的储备其实(shí)是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻(wén)的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对(duì)象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国全(quán)年的消费量来说(shuō)也(yě)只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度(dù)来(lái)说(shuō)，对天然橡胶整体(tǐ)的供求几无影响。但是(shì)如果收储的对象(xiàng)是交(jiāo)割品(pǐn)的话，性(xìng)质就不同了。因(yīn)为目前全(quán)年(nián)国产全乳的最(zuì)大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计(jì)在(zài)20万—25万吨），那(nà)么收储(chǔ)的量其实占(zhàn)到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一(yī)个(gè)比例。”在童长征看来，如(rú)果国(guó)储轮储(chǔ)橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的(de)供(gōng)求判断影响，再结(jié)合历史上收(shōu)储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价(jià)格有可(kě)能会更上一(yī)层楼。但是，由于整个事(shì)件的进程会非常缓慢，价格(gé)的反应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难言(yán)乐(lè)观(guān)

　　进入(rù)6月(yuè)，伴(bàn)随着物候条件的(de)改(gǎi)变(biàn)，产区全面开(kāi)割上(shàng)量，橡(xiàng)胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶下(xià)游需(xū)求并(bìng)未有趋势(shì)性改善，胶价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能(néng)化分析师胡华钎告(gào)诉(sù)记者(zhě)，目前全球天然橡(xiàng)胶供应进入季节性(xìng)的增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速恢复开(kāi)割，预计6月(yuè)中旬全面(miàn)开(kāi)割，海南产区(qū)已经全面开割(gē)，海外越南天然橡胶(jiāo)产区也全(quán)面开割，目前主(zhǔ)要产(chǎn)胶国产区(qū)逐渐进入(rù)雨季，物候(hòu)条件已经由(yóu)差变好。但是(shì)由于目前天然橡胶上(shàng)游原(yuán)料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶(jiāo)积极性(xìng)不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工(gōng)积极性(xìng)也(yě)不高。

　　大地(dì)期货(huò)橡胶研(yán)究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶供应端(duān)将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产区(qū)大面积开(kāi)割，预计(jì)后市仍有较多降雨，干旱情况已得(dé)到缓解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应相对正常(cháng)。泰国(guó)东(dōng)北部产区(qū)逐步上量，南部产(chǎn)出(chū)仍在低位，本周以及下周(zhōu)预(yù)计雨水较(jiào)多。越(yuè)南、柬埔寨产(chǎn)区(qū)已大面积开割，原(yuán)料数量逐步增加(jiā)。同时根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼(ní)诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨(yǔ)量虽然处于(yú)历史(shǐ)均值(zhí)以下的概(gài)率较高，但由于季节性的因素(sù)，降雨(yǔ)绝对数量仍然(rán)能够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引(yǐn)发行情上涨的主(zhǔ)要(yào)因素。

　　从需求(qiú)端来看(kàn)，东证衍(yǎn)生品研究院能化高级分析师曹(cáo)璐表示(shì)，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量较为充(chōng)足，对开工率形成一(yī)定支撑，加(jiā)上轮胎用(yòng)原料价格处于低位，轮胎(tāi)厂家开工(gōng)积极性尚(shàng)可(kě)。而(ér)内(nèi)销市场需求表现依(yī)然偏弱，各层级经销商仍以消耗前(qián)期(qī)库存为主，对(duì)后(hòu)市较为悲(bēi)观、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资(zī)讯最新(xīn)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，目前(qián)下游外贸(mào)订单充足，加之内销订单(dān)缺货现(xiàn)象仍存，企业排(pái)产(chǎn)积(jī)极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力加大(dà)，为控制成品库(kù)存压力，存(cún)适度降负(fù)现象，全(quán)钢胎(tāi)样本企业(yè)产能利用(yòng)率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来看(kàn)，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡胶基本面处于(yú)供需两弱的格(gé)局中，尤其是下游需求分(fēn)歧较大(dà)。“主要是不同的市场主体预期不同，但是(shì)整体(tǐ)来(lái)说此前市场(chǎng)对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今年以来国内轮(lún)胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错的，反映(yìng)国内实际需求(qiú)并(bìng)不差(chà)。但是从(cóng)汽车(chē)行(xíng)业来看(kàn)，由于汽车刺激政策退出(chū)，今年(nián)国内汽车市场(chǎng)相对疲软，价格战等负(fù)面消息较多，市(shì)场(chǎng)总体上偏(piān)悲观(guān)。此(cǐ)外，青岛地区天然橡(xiàng)胶现(xiàn)货库存(cún)持续攀升，有(yǒu)些人认为是(shì)国内需求不行，但(dàn)是其(qí)实(shí)是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要(yào)还(hái)是宏观(guān)面主导胶价(jià)走势，一方面中国经济复苏进程(chéng)、人民币汇率波(bō)动；另(lìng)一方(fāng)面美(měi)联储加(jiā)息进程(chéng)，以及(jí)美国银行危机(jī)和美(měi)债(zhài)上限问(wèn)题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏(fá)指引，只(zhǐ)有(yǒu)天气和(hé)轮(lún)储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏观面预(yù)计比上半(bàn)年好，比如美联储加我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊息步伐暂缓、国内(nèi)经济回(huí)暖(nuǎn)等(děng)，因此对天然橡胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没(méi)有明确方(fāng)向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认(rèn)为，“供应端仍(réng)然是主导后市(shì)胶(jiāo)价(jià)走势的主要因(yīn)素，随着各产区开割后(hòu)产(chǎn)量(liàng)逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括(kuò)今年交割品的数量(liàng)。我们中期观点仍然(rán)偏空，后(hòu)市预(yù)计存在(zài)下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给端没有天气影响的(de)情况下(xià)，后续主导胶价的因素(sù)主要(yào)在需(xū)求端。从下半年来看，外需受海外(wài)经济衰退和(hé)汽车(chē)半(bàn)导(dǎo)体短(duǎn)缺影响，预计难有(yǒu)起(qǐ)色。外需走(zǒu)弱也导(dǎo)致(zhì)海外(wài)货源涌入(rù)国内，对(duì)国内(nèi)现货端构(gòu)成压力(lì)。内需方(fāng)面，春节前市场基于内需(xū)复苏的逻辑(jí)，已经出现一波反弹行(xíng)情(qíng)，但节(jié)后市场从(cóng)交易预期开(kāi)始转(zhuǎn)向(xiàng)交易现实，由(yóu)于(yú)国(guó)内需求复苏(sū)不及预(yù)期(qī)，胶价(jià)因此持(chí)续承压(yā)运行。整体来看，她表示(shì)短期(qī)胶价基(jī)本(běn)面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低(dī)位才能刺激有效的去库和资金再(zài)次做多的(de)意愿。后续(xù)还需继续关注天气端是(shì)否有扰(rǎo)动因素，一(yī)旦天气出现异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性行(xíng)情(qíng)。（有删减）

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