兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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