兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)盱眙的邮编号码是多少啊力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　盱眙的邮编号码是多少啊g alt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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