兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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