要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī腰围88是多少 腰围88是多少码)轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关(guān)注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向(xiàng腰围88是多少 腰围88是多少码)的具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优(yōu)药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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