因市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业(yè)务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业(yè)务收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产品布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美(měi)元兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和(hé)研(yán)发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值(zhí)损失(shī)同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老蓝宝石的寓意是什么(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明(míng)的一致(zhì)行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额蓝宝石的寓意是什么。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名其后的多为中国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开(kāi)始(shǐ)起步(bù)发展，但占比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗(qí)下被动和主动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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