财联社(shè)5月5日讯（记者封(fēng)其(qí)娟(juān)）五一劳动节(jié)后的首个交易(yì)日，A股(gǔ)银行板块大象起(qǐ)舞(wǔ)。在(zài)银行板块火热行情的催化下(xià)，“中(zhōng)字头”众多个(gè)股亦被点燃。

　　随着上市(shì)银行(xíng)一季报(bào)披露拉(lā)下帷幕，经营数据和(hé)基金重(zhòng)仓已经悉数披露。当行情出(chū)现(xiàn)异(yì)动，明星(xīng)基金经理的重仓(cāng)情况更为引人(rén)关注。

　　据一季报披(pī)露，姜诚重仓持有了工商银行、建(jiàn)设银行、农业银行3家国(guó)有上市大行(xíng)以及招商银(yín)行。这一(yī)阶段(duàn)，重仓工(gōng)商银行最多的机构(gòu)为中泰资管，由(yóu)姜诚在管(guǎn)的(de)4只产(chǎn)品(pǐn)重仓持有，旗下中泰(tài)星元价值优选(xuǎn)A也凭借(jiè)1.14亿股的持股数量，成为重仓工(gōng)商(shāng)银行最多的单(dān)只(zhǐ)产品。工商银行(xíng)之外，姜(jiāng)诚在管产品还重仓了(le)建(jiàn)设银行、农业(yè)银行。同时，建信(xìn)基金周智硕去年(nián)四季(jì)度新(xīn)发产(chǎn)品在(zài)今年一季度也重仓了(le)工商银行。

　　截(jié)至一(yī)季度末，姜(jiāng)诚在管基金十大重(zhòng)仓股中，工商银行、招商银(yín)行赫然(rán)在列。被誉(yù)为(wèi)“零售之(zhī)王(wáng)”的招商银行，也(yě)得张坤青睐，旗下(xià)易方达(dá)蓝(lán)筹精选持有招商银(yín)行(xíng)1.15亿股(gǔ)，是重仓该股最多的(de)单只产品；此外，还有张清华旗下多只产(chǎn)品(pǐn)也重仓(cāng)了招(zhāo)商银行。

　　此前偏爱苏南(nán)地区(qū)农商(shāng)行的丘(qiū)栋(dòng)荣(róng)，一季(jì)度减持了苏农银行、常熟(shú)银(yín)行。一季度末数据显(xiǎn)示，苏农(nóng)银行前十大流通(tōng)股动中，丘栋荣(róng)在(zài)管产品(pǐn)占据(jù)4席，旗下中庚价值领航、中(zhōng)庚小盘价值(zhí)、中庚价值品质(zhì)一(yī)年3只产(chǎn)品(pǐn)均有(yǒu)减(jiǎn)持(chí)苏农银行，共计减持1862.45万股；经一季(jì)度大手笔(bǐ)减持(chí)1.04亿股后，重仓(cāng)常熟银行的基金(jīn)产(chǎn)品中(zhōng)已无中庚基金的身影。而此前多个(gè)季度，中庚基金持股数量在一众(zhòng)重仓该(gāi)股的(de)基(jī)金(jīn)公司(sī)中(zhōng)，排在(zài)首(shǒu)位。

　　此外，“城商行之(z40kg是多少斤hī)王”宁波银行(xíng)也在一季度被朱(zhū)少醒旗下(xià)富国天惠精选成长A、劳(láo)杰(jié)男旗下汇(huì)添富价(jià)值精选A、陈(chén)一(yī)峰在管(guǎn)的安信价值精选以及工银(yín)瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利等老将在管产品，重(zhòng)仓持有。

　　姜诚已成(chéng)工(gōng)行头(tóu)号(hào)粉丝，还重仓建(jiàn)行农行

　　wind数(shù)据显示，截至(zhì)一季度(dù)末，58家(jiā)公(gōng)募基(jī)金及券商资管旗(qí)下(xià)共计138只(zhǐ)产品重仓了(le)工商(shāng)银行A股(gǔ)，持股总量(liàng)为9.07亿元。以重仓(cāng)数(shù)据而言，较(jiào)去年四季度，机(jī)构共(gòng)计(jì)减持超过(guò)1.7亿元。

　　重仓工(gōng)商银行A股的58家机构(gòu)中，有55家公募基金(jīn)以及中泰资管(guǎn)、光证(zhèng)资(zī)管(guǎn)、银河金汇3家券(quàn)商资管。这其中(zhōng)，重仓工(gōng)商银行最多(duō)的要数中泰资管。

　　一(yī)季度末(mò)数(shù)据显示，中泰(tài)资管(guǎn)姜诚旗下4只产(chǎn)品均重仓工商银行，共计(jì)持股2.06亿股。其中，中泰星元价值优选A共(gòng)计持有工商银行1.14亿股(gǔ)，重仓有(yǒu)工(gōng)商银(yín)行最多的单只基(jī)金产品。去年年末，在(zài)持仓工(gōng)商银行483只产品中，中泰星元价值优选A以1.05的持股数量(liàng)成(chéng)为持仓工商银(yín)行最多的主动管理产(chǎn)品。2022年(nián)三季度、四季度(dù)，该(gāi)产品十大重仓股中(zhōng)均有(yǒu)工商银(yín)行(xíng)。

　　天天基金网(wǎng)最新数据显示，中泰(tài)星元(yuán)价值优(yōu)选(xuǎn)A今年以来的收益率为(wèi)1.18％，在2256只(zhǐ)同类产品排在(zài)1188名，排名(míng)位于中(zhōng)段。

　　据一(yī)季报，工商银行、招商(shāng)银行(xíng)分别为在姜诚在管产品第三、第(dì)八十大重仓股。过去(qù)的(de)一季度，工(gōng)商银行股价累计涨超(chāo)9％，而招商银行股(gǔ)价累计(jì)跌(diē)超(chāo)18.47％。此外，姜诚还重仓了(le)中国(guó)建(jiàn)筑、建发股(gǔ)份、海螺水(shuǐ)泥(ní)等地产产业链(liàn)企业以及农(nóng)药化(huà)工企业(yè)华鲁恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚在管产(chǎn)品前三大重仓行业依(yī)次为制造业、金融业以及批发和零售业，持仓占净(jìng)值比(bǐ)分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称(chēng)之为(wèi)中生代“黑(hēi)马”的周(zhōu)智硕建信智远先锋A一季度增持工商银行1198.7万股。与此同时，工(gōng)商(shāng)银(yín)行成(chéng)为该(gāi)产(chǎn)品(pǐn)的第二大重仓股。

　　建信智远(yuǎn)先锋A成立于(yú)2022年(nián)10月，季末总规(guī)模为5.19亿元。去年年(nián)报显示，该产品尚(shàng)未(wèi)持有工商银(yín)行。今年以来(lái)，该(gāi)产品已亏损(sǔn)3.05％，在同类的3536只产品中，排在第2394位，排名位于中(zhōng)后段(duàn)。

　　在一季报中(zhōng)，周(zhōu)智硕指出，建(jiàn)信智远先锋(fēng)A将自下而上，寻找竞争(zhēng)力(lì)突出(chū)、风(fēng)险收益比较高(gāo)、有望穿40kg是多少斤越周期的(de)公司这(zhè)条主(zhǔ)线(xiàn)进行(xíng)投资，重(zhòng)点(diǎn)投资了(le)电子、煤炭、医药、银行(xíng)、化工、有色、汽车、电力设备及新(xīn)能源等行业的企业。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，截至一(yī)季度末，周智硕在管基金前十大重仓股中(zhōng)并无银行(xíng)个股，主要重仓了兖矿能源(yuán)、广(guǎng)汇能源等煤(méi)炭公司、中瓷电子、三(sān)安光电等半(bàn)导(dǎo)体材料公司(sī)以(yǐ)及南都电源、TCL中环等新能(néng)源(yuán)产(chǎn)业链公司。

　　工(gōng)商银行之(zhī)外，姜(jiāng)诚旗(qí)下中泰兴为(wèi)价值精(jīng)选A、中泰红利优选一年均重(zhòng)仓了(le)建设银行、农(nóng)业银行，截至一季度末(mò)，这(zhè)2只(zhǐ)产品分别持有建设银(yín)行、农(nóng)业(yè)银(yín)行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大(dà)国有大行中，易方达张清华执掌的易(yì)方(fāng)达悦(yuè)兴一年持有A重(zhòng)仓了(le)邮储银(yín)行，以2993.31万股的(de)持股数(shù)量，在一众重(zhòng)仓该股的基金(jīn)产品中(zhōng)排(pái)名第(dì)五。

　　丘栋荣减(jiǎn)持苏南农(nóng)商(shāng)行、张(zhāng)坤(kūn)、张清华(huá)重仓(cāng)招行

　　从(cóng)重仓数据看，自2022年(nián)二(èr)季度(dù)起，中庚基金至今(jīn)已连续4个季度减持苏农银(yín)行，共计减超1.41亿(yì)股。今年一季度末，中庚基(jī)金(jīn)共计(jì)持有该股2907.76万(wàn)股，即使较上一季度减持7726.62万股(gǔ)，在(zài)重仓苏(sū)农银行的4家(jiā)基金公司中(zhōng)，中(zhōng)庚基金持股数(shù)量仍为最多。

　　较上一季度，苏农银(yín)行前(qián)十大(dà)流通股东一(yī)季(jì)度累计减持(chí)的1862.45万股，来自丘(qiū)栋(dòng)荣旗下3只产品。这一季度，中庚价值(zhí)领(lǐng)航、中庚(gēng)小盘价(jià)值、中庚价值品质一年(nián)持(chí)有分别减(jiǎn)持了(le)519.23万(wàn)股(gǔ)、261.04万(wàn)股、1082.18万股(gǔ)。经(jīng)此减(jiǎn)持，这3只(zhǐ)产品分别为(wèi)苏农银(yín)行第三、第七、第十大流通股东(dōng)；持股保持不变(biàn)的中(zhōng)庚价值灵动灵(líng)活配(pèi)置，则(zé)为苏农银行的(de)第(dì)八大流通股东。

　　自2021年三(sān)季(jì)度，中庚价值灵(líng)动(dòng)灵活配置(zhì)以1612.26万(wàn)股跻(jī)身苏农银行十大流通股东行列后(hòu)，便不(bù)曾减持过。该产品(pǐn)曾(céng)在(zài)2021年(nián)四季度、2022年三季(jì)度分别增持苏农(nóng)银行833.55万股、461.95万股(gǔ)，其余季度保持不变。

　　自“入围(wéi)”苏农银行十大(dà)流通股(gǔ)东以(yǐ)来，中庚价值领航、中庚价(jià)值品质(zhì)一年于今年一季度(dù)首度减持苏农银行；同在一季度(dù)减持(chí)外(wài)，中(zhōng)庚小盘价值(zhí)已在2022年(nián)一(yī)至三季度连续减持苏宁银(yín)行共计2846.27万股(gǔ)。

　　一季度末(mò)数据显示，重仓常熟银行的基金产品中(zhōng)已无中庚(gēng)基金的身影(yǐng)。而此前多个季度，中庚基金持股数量在一众重仓该股的(de)基金公司中(zhōng)，排在首位。仅从重仓数据看，自2022年(nián)四季度末起，中(zhōng)庚(gēng)基金(jīn)便开(kāi)始减持常熟银行。去年四季度，该基金公司首度减持了8520.98万股；今年一季度，中(zhōng)庚(gēng)基金更是大手笔减(jiǎn)持常熟银行的(de)1.04亿股。

　　经过(guò)减(jiǎn)持(chí)2442.7万股，中庚价值领航一季度末仍持(chí)有常熟银(yín)行4294.16万股，位居该公(gōng)司(sī)第(dì)八大流通股(gǔ)东(dōng)。同期，中庚价值品质一年持(chí)有退(tuì)出常熟(shú)银行(xíng)十大(dà)流通(tōng)股东行(xíng)列；在去年(nián)四(sì)季度，这2只(zhǐ)产品已分别减持(chí)了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋荣旗下产品也曾连续多(duō)个季度增持过常熟银行、苏农银行这(zhè)2家(jiā)苏南地区的农商行。

　　身(shēn)为“城商行之王”，宁波银行也(yě)得到(dào)了诸(zhū)多明(míng)星(xīng)基金经理的(de)青睐。截至一(yī)季度末，在一众重仓宁波银(yín)行的基金产品中，朱少醒(xǐng)旗下富(fù)国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价值精选(xuǎn)A分别以3000万(wàn)股、1501.88万股持股数量(liàng)，排名第一、第三；这一阶段，重仓宁波(bō)银行的，还(hái)包括陈一峰(fēng)在管的安信价(jià)值精选(xuǎn)以及工银瑞信旗(qí)下鄢耀、杜(dù)洋、胡(hú)志利等老将在管(guǎn)产品(pǐn)。

　　在一季度，重仓“零售(shòu)之王”招商银行最多的是易方(fāng)达基(jī)金，与(yǔ)此(cǐ)同时，张坤旗下(xià)易方达蓝筹精选(xuǎn)是重仓招商银行最多的(de)单只产品，季末持有1.15亿股(gǔ)；此外，重仓招商银行较多的(de)产品，还包括劳杰男旗下(xià)汇添(tiān)富价值精选A、姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰星元价(jià)值优选A、张坤旗下易方达优质企业三年持有、以及张清华在管(guǎn)的易(yì)方(fāng)达裕丰回报(bào)A、易方达丰和A、易方达安(ān)心(xīn)回报A、易方达悦兴一年持有A等产品、

　　卖方建(jiàn)议关注(zhù)优质城商行，辅以(yǐ)优质农商行

　　据海通国际林(lín)加力(lì)团队5月4日(rì)最新研报，银行业一季度收(shōu)入增速略高于2022年。由于2022年(nián)增速(sù)是逐季(jì)下降的(de)，相比2022四季度(dù)的低点，一季度的收入增速有明显的修复(fù)。

　　经过(guò)对比(bǐ)，海通国际认为城(chéng)商(shāng)行业(yè)绩最(zuì)好，其次是农商行，然后是大行，最(zuì)后(hòu)是(shì)股份行(xíng)。国有(yǒu)大行利润增速大致符合预期。其中农行为1.75％，工行、中行和(hé)建行(xíng)在0％-1％之间，符合预期(qī)；交行和邮储银行分(fēn)别为(wèi)5.6％和(hé)5.2％，略(lüè)高于预(yù)期。收入增速中(zhōng)行、农行、建行、交行、邮储银行均为正增长，其中中(zhōng)行收(shōu)入(rù)增速达到11.6％，整(zhěng)体表现不错。

　　林加力(lì)团队指出，大(dà)行资产质量平稳，其中(zhōng)工行、农行(xíng)和建行不良率持平(píng)，中行、交(jiāo)行和(hé)邮储下降，中行下(xià)降(jiàng)明(míng)显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五(wǔ)大(dà)行拨(bō)备覆盖率(lǜ)都有提高，其中中行增幅最(zuì)大。需要(yào)注意的是，一季度保费收入对营收贡献(xiàn)较大，持续性(xìng)存疑；此外，银行(xíng)和保险(xiǎn)公司的会(huì)计规则有差别(bié)，需要(yào)注意口径差(chà)异(yì)对利润的影响。

　　股份行总体收(shōu)入增速负(fù)增长。收(shōu)入压力主要是(shì)由于1月1号贷款(kuǎn)重定(dìng)价导致(zhì)贷(dài)款利率(lǜ)很(hěn)低(dī)，还有年初一些(xiē)大银行以极(jí)低利率去(qù)抢大(dà)额对(duì)公客(kè)户的贷(dài)款，所(suǒ)以(yǐ)一季度息差压力最大。三四月(yuè)份极低利率消失后，该团(tuán)队认为息(xī)差压(yā)力后面(miàn)会逐步缓解。

　　基于(yú)城(chéng)商行(xíng)在(zài)上述(shù)4类银(yín)行中利润增(zēng)速和收入增(zēng)速韧性最强，海通国际建议关(guān)注优质的(de)城(chéng)商行，辅以比较优质的农商行。城商(shāng)行是行业里最强的子版(bǎn)块，建议持续关注(zhù)。农(nóng)商(shāng)行中(zhōng)，常熟银行(xíng)财报(bào)表(biǎo)现最好。

　　林加力团队认为(wèi)，大行贴(tiē)近中特(tè)估概(gài)念，团(tuán)队首(shǒu)选利润(rùn)增(zēng)速最好(hǎo)的交通银行(xíng)，其次是收入增速最超预期的(de)中国银(yín)行，再次是结(jié)构数据（手续(xù)费收入）超预期的邮(yóu)储银行，拨备覆盖率较高(gāo)的农业银行(xíng)也值得关(guān)注。股份行中，该团队(duì)建议关注一季(jì)报不(bù)错(cuò)的低估值黑马股(gǔ)，比如(rú)利(lì)润和收入增速(sù)较好的浙商银行；机构(gòu)热门股中，估值可能修复(fù)的招(zhāo)商银行和平安(ān)银行可以在业(yè)绩真空期进行(xíng)博弈和交易。

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