兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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