要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价(jià)值(zhí)链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司(sī)实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：三公里是多少米，三公里是多少米2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年(nián)的加息(xī)影响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(x三公里是多少米，三公里是多少米ī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录<三公里是多少米，三公里是多少米/p>

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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