要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务院副总理(lǐ)刘国中(zhōng)近日(rì)到江(jiāng)苏调(diào)研。刘(liú)国中先(xiān)后到南(nán)京(jīng)、徐州等(děng)地考察(chá)了农业(yè)科研院所、涉农(nóng)高等院校、农(nóng)机研(yán)发机构、种业企业(yè)、农业科技服务组(zǔ)织，详细了解(jiě)农业科技研发(fā)和成果推广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创新(xīn)是推进农业(yè)现代化的关(guān)键(jiàn)。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子(zi)”技(jì)术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推进高(gāo)标(biāo)准农田建(jiàn)设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间(jiān)的(de)竞争中，农业是必不可少又容易(yì)被忽略(lüè)的一环(huán)，农业(yè)是作为基础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业股必(bì)须要予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调(diào)不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会(huì)管干部学习贯彻(chè)党(dǎng)的二(èr)十(shí)大精神专题轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式(shì)主义、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干事(shì)创业(yè)的(de)良好氛(fēn)围。坚持(chí)严的(de)主基调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁(jié)的注册制(zhì)，一(yī)体(tǐ)推进(jìn)不(bù)敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败(bài)源头治理，不(bù)断强化(huà)系统全面从严(yán)治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充分发挥(huī)超大规(guī)模市(shì)场(chǎng)优势，有效释放内需(xū)潜力。继续(xù)实施积极的(de)财政(zhèng)政策(cè)和稳健的货币(bì)政策，促(cù)进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统(tǒng)集成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居民收入(rù)，稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅(lǚ)游等(děng)服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必须发力的时(shí)刻(kè)，而大宗消费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限(xiàn)调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝存(cún)款执行利率(lǜ)的(de)通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的自(zì)律上(shàng)限，相较于此前(qián)下调幅度不一，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽(lǎn)储使出(chū)了浑(hún)身解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导证券交易(yì)所发布(bù)指(zhǐ)引 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要点及信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规(guī)则(zé)，研究(jiū)制定出(chū)台定期报告和临时公告(gào)披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步(bù)推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审核(hé)及信息披(pī)露(lù)规则，建立健全透明和(hé)可预期的审核注册(cè)标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目(mù)运营质量(liàng)，进(jìn)一步强化市场(chǎng)监管和(hé)投资者保(bǎo)护机制，更好服(fú)务(wù)经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全(quán)面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹(hóng)近日(rì)表示，在深入(rù)推(tuī)进试点和总结推广可复制经(jīng)验(yàn)基础上(shàng)，我(wǒ)国将全(quán)面(miàn)启动城(chéng)市(shì)基础设(shè)施(shī)生命(mìng)线安全工程(chéng)。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城市基(jī)础设(shè)施风(fēng)险源(yuán)和风险点，编(biān)制城(chéng)市安全风险清单。城市(shì)基础设施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众生活密不可(kě)分的城市(shì)基础设施，就像人体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也(yě)是为(wèi)了城市治理的(de)新思(sī)路(lù)和(hé)新(xīn)方向，各(gè)大(dà)科(kē)技(jì)巨头(tóu)的智慧城市(shì)业务到(dào)了(le)大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块(kuài)在沪布(bù)局(jú)

　　上海市经信委智能(néng)制(zhì)造推进(jìn)处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面(miàn)向全球市场的(de)科技产业(yè)集群。在加强政策(cè)供给方面，明确(què)总体发(fā)展(zhǎn)目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购买(mǎi)新能源(yuán)汽车(chē)给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次资本市(shì)场产品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工(gōng)具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期(qī)资金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创板(bǎn)创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有(yǒu)助于继续(xù)发挥好科(kē)创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服(fú)务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一(yī)步(bù)完(wán)善风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并根(gēn)据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这(zhè)对(duì)增加(jiā)市(shì)场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商(shāng)债券(quàn)业务执业(yè)能力(lì)评价办法进行了修订(dìng)，并改名为(wèi)《证券公司(sī)债(zhài)券业务执业质(zhì)量评(píng)价办法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价指标的(de)触角由券商开展债券业务的(de)整体(tǐ)情况延(yán)伸至债(zhài)券(quàn)项目的各个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了(le)，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本(běn)条(tiáo)件(jiàn)。评(píng)：券商的各大业(yè)务也开始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商名额的减少(shǎo)，倒(dào)逼(bī)各大(dà)券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美(měi)元(yuán)反弹(dàn)避(bì)险情绪升(shēng)温，五月卖(mài)出要(yào)开始了(le)吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈判(pàn)传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预(yù)期意外回(huí)升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股冲(chōng)高回(huí)落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而(ér)纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌(diē)市场，网易有道跌(diē)超21％，叮(dīng)勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：避(bì)险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年(nián)期美(měi)债收益率盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基(jī)点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力下未(wèi)能成功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多来低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和(hé)西德克萨(sà)斯(sī)中质原油期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步(bù)逼(bī)近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以(yǐ)认为是开(kāi)始(shǐ)构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间主力(lì)资金(jīn)通(tōng)过反复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一(yī)旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者(zhě)关注(zhù)沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现(xiàn)这一(yī)信(xìn)号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格不(bù)仅高于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电(diàn)池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司(sī)Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨(jù)头(tóu)微软(ruǎn)已同意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变(biàn)发电站购买电力(lì)。作为电力(lì)购买协(xié)议的(de)一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上(shàng)线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公(gōng)司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定(dìng)对象发(fā)行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新(xīn)能源复合材料(liào)制品建(jiàn)设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投及公司董(dǒng)事拟减持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录(lù)资(zī)本(běn)拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财(cái)务(wù)总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对优你(nǐ)康进行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收(shōu)购深(shēn)圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金(jīn)利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻璃(lí)绝(jué)缘(yuán)子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破(pò)性(xìng)治疗药物程序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药(yào)一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太平洋人(rén)寿保险股份(fèn)有限公司累计原保险业务(wù)收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退(tuì)役(yì)动力电池(chí)梯次利用业(yè)务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团(tuán)结水库生态治理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司获(huò)得兽药产品(pǐn)批(pī)准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来(lái)西亚新(xīn)设子公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分(fēn)布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商(shāng)证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活垃(lā)圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研(yán)发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验(yàn)申请获受理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署战(zhàn)略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年(nián)产(chǎn)3万(wàn)吨电(diàn)池级单水氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三(sān)艘内贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司(sī)江铃(líng)重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据

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