兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的需求(q少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字iú)放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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