兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)云n是哪里的车牌号豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Met云n是哪里的车牌号a近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó云n是哪里的车牌号)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 云n是哪里的车牌号