因(yīn)市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，正在持(chí)续(xù)发(fā)力(lì)的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一(yī)季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增加得(dé)益于公司多元(yuán)化(huà)产品布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面(miàn)，财(cái)务费用(yòng)减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑(duì)人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业(yè)务主要(yào)有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差(chà)异化产(chǎn)品需求切入(rù)该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全(quán)球存储(chǔ)器产业(yè)处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其(qí)后的多为(wèi)中国(guó)台湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则(zé)将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么)持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡(cài)嵩松(sōng)管理的(de)诺安成长是(shì)持有该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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