兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎ四川的拼音怎么拼写的，四川拼音怎么拼写读音的n)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了(le)。

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