要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融(róng)机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多(duō)最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么)正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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