兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)c中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗apex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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