财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐Medical staff可数吗，stuff德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳(shū)理的十家(jiā)券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注(zhù)。

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　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业也(yě)获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市(shì)场(chǎng)关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端(duān)。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持(chí)续高企，上(shàng)一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察到各(gè)个领(lǐng)域(yù)的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速(sù)AI融(róng)合(hé)应用产(chǎn)品(Medical staff可数吗，stuffpǐn)的研发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快，预计(jì)5月之(zhī)后(hòu)将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外(wài)包等带(dài)来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化(huà)的对话系统及(jí)更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提(tí)升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推(tuī)动多模态大(dà)模型发(fā)展(zhǎn)，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪(yí)器等(děng)领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流(liú)示范(fàn)企业名单对(duì)应的上市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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