基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的(de)是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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