在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争(zhēng)相推出的大模型(xíng)、AI应用，都进一(yī)步(bù)推升了对算(suàn)力狂热的需求。本周(zhōu)已有(yǒu)报(bào)道指(zhǐ)出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显(xiǎn)看增，紧急向(xiàng)台积(jī)电追加预订先进封装产能。

　　需(xū)求(qiú)飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自(zì)然(rán)也是水涨船高。据集(jí)微(wēi)网消(xiāo)息，有(yǒu)代理(lǐ)商透露，英伟达A100价格从(cóng)去年12月开(kāi)始上涨，截至今(jīn)年4月上半(bàn)月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价(jià)格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达(dá)GPU交货(huò)周期(qī)也被拉长，之前拿货周期大约为(wèi)一个月，现在基本(běn)都需要三个月或(huò)更(gèng)长。甚至，部分新(xīn)订单“可能要到12月(yuè)才能交(jiāo)付(fù)”。

　　供需的(de)巨大鸿沟面前，在(zài)这一情形之下，众多(duō)客户也(yě)不得不“勒紧腰带(dài)”。上述文章(zhāng)指出，国内可用于训练(liàn)AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相(xiāng)当吃紧，一些云服务厂(chǎng)商已严(yán)格(gé)限(xiàn)制(zhì)内俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打部使用这些先进芯片，以(yǐ)将其保留至需要强力运(yùn)算的任务(wù)。

　　值(zhí)得一提(tí)的是(shì)，类似的事情在微软内(nèi)部也早已(yǐ)发生(shēng)。3月(yuè)已有外媒报道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器(qì)硬件短缺(quē)的窘境，不得(dé)不对AI硬件资源采取(qǔ)“配(pèi)额供给”机制(zhì)，限(xiàn)制公司内部其他(tā)AI工具开发团队(duì)的(de)资源用量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从(cóng)去年6月(yuè)起，英(yīng)伟达(dá)就已(yǐ)宣布上(shàng)调(diào)A100价格(gé)，涨幅(fú)20％左右，渠(qú)道商在加(jiā)紧囤(dùn)货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就(jiù)已(yǐ)出现涨(zhǎng)价，但反映到市场则(zé)有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更(gèng)放大了(le)这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周期也受到(dào)了连带的影响，导(dǎo)致(zhì)市场上出现了众(zhòng)多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台上，英(yīng)伟达(dá)新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在(zài)4月中(zhōng)旬就已炒到(dào)了超过4万美元。

　　随着如今(jīn)各家科技(jì)巨头(tóu)争相推出自家(jiā)大模型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要(yào)持续取得突破，所需要消(xiāo)耗的计算资源每3~4个月就要(yào)翻一倍(bèi)，资金也(yě)需要通过(guò)指数级增长获得匹配(pèi)。

　　据财通证券(quàn)测(cè)算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望(wàng)为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量。

　　其中在训(xùn)练端，以目前主流(liú)的(de)训练端(duān)GPU英伟达A100测算(suàn)，假设(shè)ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在(zài)推理(lǐ)端，以目前(qián)英伟(wěi)达用于推理端计算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大(dà)概需要(yào)384-3000块(kuài)左右的A100才能基本满足要(yào)求，如果价格(gé)持续上(shàng)涨，无论(lùn)是互联网、AI大厂、还是创业新(xīn)贵(guì)，要(yào)追加的投入(rù)都可能远超当初。

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