要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资(zī)工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业(yè)协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连(lián)续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收于什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达(dá)成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(n什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试ǐ)与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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