要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排告称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别(bié)获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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