要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的(tuī)动(dòng)中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务(wù)官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不要(yào)不要的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续(xù)一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以(yǐ)低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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