在持续已久的“AI热潮”中，各(gè)家争相推(tuī)出(chū)的(de)大模(mó)型(xíng)、AI应用，都进一(yī)步推(tuī)升了对算力狂热的需求。本周已有报(bào)道指(zhǐ)出英(yīng)伟达(dá)后(hòu)续对AI顶(dǐng)级规(guī)格芯(xīn)片需(xū)求明(míng)显看增，紧急向(xiàng)台积电追加(jiā)预订先进封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消息(xī)，有代理商透(tòu)露，英(yīng)伟(wěi)达A100价格从去年12月开始上(shàng)涨(zhǎng)，截至(zhì)今年4月(yuè)上半月，其5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期(qī)A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期也被拉长(zhǎng)，之前拿货(huò)周期大约为一个月，现在基本都需(xū)要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前(qián)，在这一情形之(zhī)下，众(zhòng)多客户也不得(dé)不“勒紧腰(yāo)带(dài)”。上述文(wén)章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供(gōng)应相当吃紧，一些云(yún)服务厂(chǎng)商已严格限制内部使用这(zhè)些先(xiān)进芯片，以将其保留(liú)至需要(yào)强力运(yùn)算的(de)任务。

　　值得(dé)一(yī)提的(de)是，类似的事情(qíng)在微软(ruǎn)内部也(yě)早已发生。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微软内部陷入(rù)AI服务器硬(yìng)件短缺的窘境，不得(dé)不对AI硬件资源采(cǎi)取“配额(é)供给”机(jī)制(zhì)，限制公司(sī)内部其他AI工具开发团(tuán)队的资源用(yòng)量。

　　拉长时(shí)间(jiān)线(xiàn)来看，有GPU业(yè)内人士指(zhǐ)出，实际上从(cóng)去(qù)年6月起，英伟达就已宣布上(shàng)调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商在加紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现涨价，但反映到市场则(zé)有(yǒu)一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这(zhè)一时间(jiān)点，更放大(dà)了(le)这一现象(xiàng)。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性，且(qiě)交货周期也(yě)受到(dào)了连带的影响(xiǎng)，导致市场(chǎng)上出(chū)现(xiàn)了(le)众多炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月中旬就(jiù)已炒到了超过(guò)4万美(měi)元。

　　随着如今(jīn)各家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源(yuán)每3~4个月(yuè)就要(yào)翻(fān)一(yī)倍，资金也需要通过指数级增(zēng)长(zhǎng)获得(dé)匹(pǐ)配。

　　据财通(tōng)证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在(zài)训(xùn)练(liàn)端，以(yǐ)目(mù)前主流的训(xùn)练(liàn)端GPU英伟达(dá)A100测算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训(xùn)练(liàn)端(duān)GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元(yuán)；

　　在推理端，以目前(qián)英伟达用于于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译(yú)推理端计算于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译(suàn)的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需求市(shì)场规模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿(yì)美(měi)元。

　　业内人(rén)士也表示，AI大模型训练成本之一是基础(chǔ)算力，大(dà)概(gài)需(xū)要(yào)384-3000块左右的A100才能基(jī)本满(mǎn)足要求，如果(guǒ)价格持续上涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大(dà)厂、还是创业新贵(guì)，要追加的投(tóu)入都可能远超当(dāng)初(chū)。

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